Năm 2021, nhóm ngân hàng phát hành 223,01 nghìn tỷ đồng trái phiếu

Theo dữ liệu công bố, đến ngày 1/1/2022 của HNX và SSC, có tổng cộng 80 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị phát hành là 65,757 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng vẫn là nhóm phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với 46,926 nghìn tỷ đồng, chiếm 71,36%.

Tiếp đến là nhóm doanh nghiệp bất động sản với khối lượng phát hành 9,538 nghìn tỷ đồng, 14,5% tổng giá trị phát hành của tháng 12/2021.

Trong nhóm Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) là đơn vị phát hành trái phiếu với tổng giá trị lớn nhất, đạt 9,970 nghìn tỷ đồng sau 6 đợt phát hành, lãi suất 2,4%/năm nhằm tăng vốn hoạt động.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam xếp sau với khối lượng phát hành 9 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn dao động từ 3-7 năm.

Trong nhóm Bất động sản, doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất là Công ty CP Đầu Tư SunValley (3,560 nghìn tỷ đồng) với trái phiếu kỳ hạn 4 năm.

Đứng thứ 2 là Công ty CP Bách Hưng Vương huy động được 2,980 nghìn tỷ đồng với trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 1 năm.

Đứng thứ 3 là Công ty CP Wealth Power (ngành năng lượng) huy động được 2,880 nghìn tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 1 năm.

Tính chung, trong năm 2021, có tổng cộng 964 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trong đó có 937 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 570 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,8% tổng giá trị phát hành; 23 đợt phát hành ra công chúng giá trị 26,340 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng giá trị phát hành và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD.

Trong năm 2021, nhóm ngân hàng thương mại dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành 223,01 nghìn tỷ đồng, có 55,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 25%), 73% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Một số ngân hàng có khối lượng phát hành đáng chú ý trong năm như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) là 17,030 nghìn tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) là 13,350 nghìn tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, tháng 12 là thời điểm phát hành nhiều nhất với tổng giá trị 46,926 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng khối phát hành của cả năm 2021.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ 2 với tổng giá trị phát hành đạt 214,44 nghìn tỷ đồng, chiếm 36%. Trong đó có khoảng có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8%-13%/năm, bên cạnh đó có một vài doanh nghiệp có mức lãi suất phát hành chỉ ở mức khoảng 5%-6%/năm.

Kỳ hạn 1-3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong năm với 142,389 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,33%.

Trong năm 2021, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup phát hành 500 triệu USD, trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM phát hành 200 triệu USD và trái phiếu chuyển đổi của Novaland với giá trị 300 triệu USD, trái phiếu bền vững của Vinpearl với giá trị 425 triệu USD.