Một công ty địa ốc tại TP.HCM vừa huy động thành công 660 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu RESCH2426001, với giá trị 660 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu RESCH2426001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 6.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 660 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/9/2024. Như vậy, sẽ đáo hạn vào ngày 30/9/2026.

Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS).

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings), Công ty Đầu tư và Phát triển Residence hiện có mức xếp hạng tín nhiệm là vnB. Đây là mức xếp hạng cao thứ 4 trong thang xếp hạng của Saigon Ratings.

Cụ thể, một tổ chức phát hành có mức xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn vnB dễ bị tác động tiêu cực bởi rủi ro phá sản và có các tính chất đầu cơ rõ rệt. Mặc dù bên đi vay vẫn đủ khả năng thanh toán các nghĩa vụ phát sinh từ khoản vay, song phải đối mặt với nhiều bất ổn trong hoạt động kinh doanh mà có thể dẫn tới việc thiếu hụt khả năng đáp ứng các cam kết tài chính.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, từ tháng 5 - 7/2021, Công ty Đầu tư và Phát triển Residence đã phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Các lô trái phiếu đã được tổ chức phát hành tất toán trong năm 2022.

Được biết, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence được thành lập vào ngày 16/10/2017, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với số vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty CP Nova Group góp 98 triệu đồng (98%), bà Ngô Thị Tố Nguyên góp 1 triệu đồng (1%) và bà Võ Thu Thảo góp 1 triệu đồng (1%); do bà Võ Thu Thảo làm người đại diện theo pháp luật.

Qua nhiều lần thay đổi, hiện số vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Residence là 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại The Prince Residence, số 17-19-21 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Thanh Liêm (sinh năm 1959, ngụ TP.HCM). Ngoài ra, ông Lê Thanh Liêm còn là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Bình Châu, Công ty CP Du lịch Sinh thái Biển Bình Châu, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch, Công ty CP Đầu tư Summer Beach, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nova Song Giang, …