Một công ty cung cấp nước hút thành công 317,2 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 20 năm và lãi suất cố định 5,75%/năm

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội vừa phát hành thành công lô trái phiếu XMH12501 với giá trị 317,2 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, với lãi suất cố định chỉ 5,75%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu XMH12501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.172 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 317,2 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 09/04/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 09/04/2045.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán”.

Tổ chức lưu ký cho đợt phát hành này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDCC). Hai đơn vị liên quan trực tiếp gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: CTG) và CTCP Chứng khoán Mirae Asset (MAS).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội phát hành trái phiếu ra thị trường

So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành, mức lãi suất 5,75%/năm của Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội tuy thấp nhưng vẫn cao hơn mức 5,5%/năm của lô trái phiếu mà CTCP Nước Biwase - Long An phát hành vào tháng 11/2024 (mã BWLCH2434001, kỳ hạn 10 năm, tổng giá trị 700 tỷ đồng).

Được biết, Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội được thành lập vào tháng 01/2022, với lĩnh vực hoạt động chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 452 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Hiện, vốn điều lệ của công ty là 302,8 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Đặng Hữu Tuấn.

Ngoài ra, ông Đặng Hữu Tuấn còn là người đại diện pháp luật cho loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước, như: CTCP Nước sạch Phố Hiến; CTCP AquaBlue; Công ty TNHH Tuyến ống AquaOne Miền Bắc; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thanh Trì; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức; Công ty TNHH Hai Thành Viên Phân phối nước sạch huyện Sóc Sơn, Đông Anh, …