Masan phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu

Nội dung chính:

• Masan vừa huy động thành công 800 tỷ đồng từ lô trái phiếu phát hành ra công chúng.
• Sau khi huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2/2023, Masan lại chuẩn bị chào bán ra công chúng 4.000 tỷ đồng trái phiếu từ giữa tháng 3/2022 từ giữa tháng 3/2022. 

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng này 22/2, Tập đoàn Masan đã chào bán thành công toàn bộ lô trái phiếu phát hành ra công chúng trị giá 800 tỷ đồng. 

Chỉ có 1 tổ chức trong nước đăng ký mua toàn bộ lô trái phiếu của Masan. Báo cáo không nêu rõ thông tin về tổ chức này. 

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày 22/2/2023, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trong năm đầu tiên, nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu sẽ hưởng mức lãi suất cố định 9,5%/năm. 4 năm còn lại, nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu sẽ nhận mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,975%/năm. Khoản lãi trái phiếu sẽ được trả định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. 

*Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 Ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tại thời điểm xác định lãi suất có liên quan. Hiện lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại 4 Ngân hàng này đều ở mức 7,4%/năm. Theo mức lãi suất này, trái chủ của Masan có thể được hưởng lãi suất khoảng 11,4%/năm. 

Sau đợt chào bán, Masan ghi nhận tổng nợ 32,5 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm hơn 64%. Hiện tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu của Masan đã xấp xỉ 2,3 lần. 

Cơ cấu vốn của Masan sau đợt phát hành. 

Masan liên tục phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ 

Ngày 21/2, Masan vừa thông báo huy động 700 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành ra công chúng với kỳ hạn và lãi suất tương tự lô trái phiếu kể trên. Như vậy chỉ trong tháng 2/2023, Masan đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu. 

Vào ngày 17/3 tới, Masan dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng nhằm  mục đích thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng đáo hạn ngày 30/3/2023.

Công ty cũng lên kế hoạch phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để thanh toán một phần gốc đến hạn của lô trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 12/5/2023. Lô trái phiếu này chưa chốt ngày phát hành. 

Cả hai lô trái phiếu nói trên nằm trong kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng được Masan công bố từ cuối tháng 10/2022. 

Masan là một trong số ít doanh nghiệp liên tục chào bán trái phiếu thành công giữa lúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp khá ảm đạm. Mục đích phát hành trái phiếu đều nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu đã phát hành trước đó.

Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA) ghi nhận không có đợt phát hành TPDN nào trong tháng 1/2023. Thay vào đó, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.068 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2023, tăng 56% so với cùng kỳ.