Kinh Bắc (KBC) dự kiến mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Nội dung chính:

•  Kinh Bắc sẽ mua lại trước hạn 2 tháng với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng.
• Số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2022 của Kinh Bắc đạt hơn 4.100 tỷ đồng. 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 3/3/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc - HoSE: KBC) cho biết công ty này dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu đã phát hành với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. 

Đây là lô trái phiếu phát hành vào 3/6/2021, sẽ đáo hạn vào 3/6/2023. Kinh Bắc dự kiến sẽ mua lại toàn bộ vào ngày 5/4/2023, trước gần 2 tháng so với thời gian đáo hạn. Giá mua lại bằng với mệnh giá trái phiếu (là số tiền trái chủ đã bỏ ra mua trái phiếu) cộng với lãi suất tính đến thời điểm mua lại. Mức lãi suất được dùng để tính toán là 10,5%/năm. 

Theo điều khoản của trái phiếu, Kinh Bắc (tổ chức phát hành) có quyền mua lại tại bất kỳ thời điểm nào kể từ 3/6/2022. 

Với quyết định này, số tiền phải bỏ ra của Kinh Bắc ước tính khoảng gần 1.090 tỷ đồng (tạm tính số lãi phải trả cho trái chủ trong trường hợp công ty chưa trả lãi trước đó).

Kinh Bắc nắm giữ gần 1.700 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền. Nếu tính cả khoản đầu tư ngắn hạn, là các khoản gửi ngân hàng ngắn hạn có tính thanh khoản cao, lượng tiền tại quỹ của Kinh Bắc tính đến cuối năm 2022 lên tới 4.124 tỷ đồng - vượt xa số tiền công ty dự kiến bỏ ra để mua lại trái phiếu trước hạn. 

Tính đến cuối năm 2022, Kinh Bắc đã phát hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 3.900 tỷ đồng. Sau khi mua lại trước hạn lô trái phiếu này, công ty còn nợ trái phiếu 2.900 tỷ đồng. 

Cùng ngày, HĐQT Kinh Bắc cũng ra quyết định cấp hạn mức vay cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát với 200 tỷ đồng trong 2 năm với lãi suất thỏa thuận, không có tài sản bảo đảm. 

Năm 2022, mặc dù doanh thu giảm sâu, Kinh Bắc vẫn đạt lợi nhuận gần 1.600 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2021, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận từ thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. Thương vụ này phát sinh trong quý II/2022 nhưng đến quý III/2022 mới được ghi nhận trong báo cáo chưa được kiểm toán/soát xét.