Khoáng sản Núi Pháo tiếp tục phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Khoáng sản Núi Pháo). Theo đó, ngày 05/07/2023 Khoáng sản Núi Pháo đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu NPMCB2328005 và NPMCB2328006. Cả 2 lô trái phiếu này đều có khối lượng phát hành là 5.000 trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với kỳ hạn 60 tháng. Như vậy, tổng giá trị của 2 lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là ngày 05/07/2028.

Lãi suất đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày phát hành, lãi suất cố định bằng 9%/năm. Đối với mỗi Kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1%/năm (bốn phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây).

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho 2 lô trái phiếu kể trên là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu NPMCB2328005 và NPMCB2328006 là khoảng 174 triệu cổ phần phổ thông tại MHT do MH sở hữu (“Cổ Phần MSR”). Để làm rõ, số lượng Cổ Phần MSR thế chấp có thể thay đổi theo quyết định của người được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết này phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm thế chấp và sẽ được xác định tại (Các) Hợp Đồng Bảo Đảm và Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có liên quan.

Theo số liệu từ HNX, từ đợt phát hành lần đầu tiên vào năm 2018 đến ngày 12/7/2023, Khoáng sản Núi Pháo đã phát hành 45 lô trái phiếu với tổng giá trị 17.790 tỷ đồng. Phần đa các lô trái phiếu này đã đến ngày đáo hạn và được Khoáng sản Núi Pháo thực hiện đáo hạn thành công.

Đến ngày 12/7/2023, Khoáng sản Núi Pháo còn dư nợ trái phiếu 6.300 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu năm 2023, doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản này đã phát hành thành công 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Khoáng sản Núi Pháo có lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu ở mức 12.396 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,08 lần, tương đương Khoáng sản Núi Pháo có nợ phải trả đạt 25.783 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,59 lần, tương đương 7,313 tỷ đồng.

Được biết, Khoáng sản Núi Pháo được thành lập năm 2014, có trụ sở tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng kim loại. Hiện tại, Công ty CP Masan High-Tech Materials (MSR) sở hữu 100% vốn điều lệ tại Khoáng sản Núi Pháo.