Hưng Lộc Phát gia hạn thành công lô trái phiếu với lãi suất lên tới 14%/năm

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát (Hưng Lộc Phát) vừa có thông báo trái chủ đã thống nhất chấp thuận thay đổi một số điều khoản, điều kiện của 150 tỷ đồng trái phiếu mã HLPCH2223001.

Cụ thể, Hưng Lộc Phát công bố kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đến ngày 21/9/2024. Đồng thời, tổ chức phát hành được quyền mua lại trái phiếu trước hạn khi chủ động được nguồn tài chính.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu mới cũng thay đổi tăng lên 14%/năm cho kỳ hạn từ ngày 21/06/2023 đến ngày 21/09/2024 (Lãi suất cũ là 12%/năm).

Hưng Lộc Phát cũng đưa ra lộ trình thanh toán gốc trái phiếu vào 4 đợt. Cụ thể, đợt 1, đợt 2, đợt 3 vào các ngày 21/06/2023, 21/09/2023 và 21/04/2024, tổ chức phát hành sẽ mua lại tương ứng giá trị cho mỗi đợt là 15 tỷ đồng. 105 tỷ đồng còn lại sẽ được mua lại vào ngày đáo hạn 21/09/2024.

Theo dữ liệu từ HNX, đây là lô trái phiếu phát hành vào ngày 21/03/2022, có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các khu đất tại thửa đất số 557, 558, 818 tờ bản đồ số 39; Thửa đất 664, 665, 666 tờ bản đồ số 38 (xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP.HCM); Thửa đất số 627 tờ bản đồ số 11; Thửa đất số 514, 518, 542 tờ bản đồ số 9 (xã Nhơn Đức – Huyện Nhà Bè – TP.HCM); Và 33,299,857 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát và toàn bộ các Quyền phát sinh từ các cổ phiếu đó.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, theo dữ liệu từ HNX, tính đến cuối năm 2022, Hưng Lộc Phát có vốn chủ sở hữu là 2.410,3 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cuối năm 2021. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 111,56%, không thay đổi nhiều so với năm trước. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 11,02% còn 6,19%.

Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Hưng Lộc Phát đạt 146,3 tỷ đồng. Trong khi năm tài chính 2021 doanh nghiệp này báo lỗ 48,2 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã HLPCH2223001 được Hưng Lộc Phát gia hạn thêm 15 tháng với lãi suất 14%/năm.

Theo tìm hiểu, Hưng Lộc Phát được thành lập vào ngày 28/7/2009 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính công ty tại TP.HCM, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Bình. Theo cập nhật gần nhất, vốn điều lệ của công ty là 1.200 tỷ đồng.

Vào năm 2020, Hưng Lộc Phát đăng ký giao dịch bảo đảm với Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) trong đó tài sản bảo đảm là toàn bộ phần vốn góp của Hưng Lộc Phát tại Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết với tổng giá trị vốn góp theo giá trị đầu tư là 566 tỷ đồng, tương ứng với 58,64% vốn điều lệ của Hưng Lộc Phát Phan Thiết.

Năm 2021, Hưng Lộc Phát ký hợp đồng tín dụng với VietinBank Chi nhánh 1 với tài sản bảo đảm là các quyền tài sản (bao gồm: quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; lợi ích từ việc sử dụng, khai thác và quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các lợi ích, các khoản bồi hoàn;… nhưng không bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở) của Hưng Lộc Phát phát sinh từ dự án khu nhà ở (bao gồm nhóm nhà ở cao tầng và thấp tầng) tại P.Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM).

Được biết đây là dự án tại đường Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM) gồm hai dự án thành phần là căn hộ cao cấp Detox & Healthy Apartment với tổng vốn đầu tư 3.025 tỷ đồng, quy mô 903 căn hộ, 5 tầng thương mại và dự án The Peak Garden Villa vốn đầu tư 1.050 tỷ đồng với 111 căn biệt thự.

Ngoài ra, Hưng Lộc Phát còn đầu tư một số dự án như Blue Star tại Q.7 (TP.HCM) quy mô 3,7 ha đất và 4.390 tỷ đồng vốn đầu tư với 1.868 căn hộ, 5 tầng thương mại; Căn hộ cao cấp Detox & Healthy Apartment tại phường Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM) có diện tích đất 5,3 ha với tổng vốn đầu tư 3.025 tỷ đồng. Dự án có quy mô 903 căn hộ và 5 tầng thương mại,…