Home Credit có thêm 200 tỷ đồng trái phiếu “3 không”

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426006 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2426006 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 30/10/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 30/10/2026.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là lô trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo được công ty tài chính này phát hành thành công.

Về lãi suất, được kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể: đối với kỳ tính lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng 7%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau kỳ tính lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,1%/năm. Trong đó: “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Trước đó, từ ngày 31/5 – 28/6/2024, Home Credit đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu HCVCL2427001 (1.000 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426002 (500 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426003 (500 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426004 (300 tỷ đồng) và lô trái phiếu HCVCL2427005 (600 tỷ đồng), các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2 – 3 năm.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Công ty tài chính này đã huy động thành công 2.900 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu.

Đáng chú ý, cả 5 lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Về tình hình kinh doanh, ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, báo lãi sau thuế đạt 474 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (211,5 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,77%, con số này ở cùng kỳ năm trước là 3,22%.

Trước đó, trong năm tài chính 2022 và 2023, Home Credit lần lượt báo lãi sau thuế 1.189 tỷ đồng và 375 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh doanh của Home Credit rất khởi sắc, báo lãi vượt cả năm tài chính 2023.

Tuy nhiên, để đạt được mức lãi ròng như ở năm 2022, công ty tín dụng tiêu dùng này sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong 6 tháng còn lại của năm nay.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 7.007 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên 304%, tương ứng dư nợ phải trả là hơn 21.301 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 3.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ phải trả của Home Credit đã “phình to” lên gần 3.100 tỷ đồng trong vòng 1 năm qua, lên hơn 21.301 tỷ đồng. Trong đó, riêng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này đã tăng lên gần 2.400 tỷ đồng.