Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa công bố đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2427005, với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2427005 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 600 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 600 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 28/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn là ngày 28/6/2027.
Đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 7,4%/năm. Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 2,5%/năm.
“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau do Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan.
Đáng chú ý, từ ngày 31/5 – 28/6, Home Credit đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu HCVCL2427001 (1.000 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426002 (500 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426003 (500 tỷ đồng), lô trái phiếu HCVCL2426004 (300 tỷ đồng) và lô trái phiếu HCVCL2427005 (600 tỷ đồng), các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2 – 3 năm.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, Công ty tài chính này đã huy động thành công 2.900 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu.
Đáng chú ý, cả 5 lô trái phiếu kể trên đều là trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tình hình tài chính năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,06 lần (tương ứng 5,56%).
Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng 25.766 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 279% (tương ứng 18.840 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.
Trong đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như đi ngang trong năm 2023, là 1.100 tỷ đồng.
Trước đó, Home Credit báo lãi 549 tỷ đồng trong năm 2021, chỉ số ROE là 10,6%. Năm 2022, công ty tài chính này báo lãi 1.189 tỷ đồng, chỉ số ROE là 18,64%.
