HDBank hoàn tất phát hành 1,5 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng

Theo công bố của HDBank, đợt phát hành kết thúc ngày 12/10/2026, gồm hai phương án với tổng khối lượng hơn 1,501 tỷ cổ phiếu.

Cụ thể, ngân hàng đã phân phối 1.251.311.644 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Đồng thời, HDBank phát hành 250.254.907 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu. Đối với 16.345 cổ phiếu lẻ phát sinh, ngân hàng chuyển giao cho Công đoàn HDBank.

Trước đợt phát hành, ngân hàng có hơn 5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 50.052,76 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên 6.506.859.219 đơn vị, đưa vốn điều lệ lên 65.068,59 tỷ đồng, tăng hơn 15.016 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, phương án trả cổ tức được thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Trong khi đó, lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

Theo kế hoạch, cổ phiếu dự kiến được chuyển giao cho cổ đông trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027, sau khi ngân hàng hoàn tất các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài hai phương án phát hành trên, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khối lượng này tương đương khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và 10,758% lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Giá chào bán không thấp hơn bình quân số học giá đóng cửa của cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng.

Theo phương án dự kiến, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, bảo đảm tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2027, sau khi HDBank hoàn tất hai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn thành cả ba phương án, HDBank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 72.069 tỷ đồng, tăng hơn 22.016 tỷ đồng so với trước khi thực hiện các đợt phát hành.