Hanoimilk sắp phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ và huy động vốn, tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng

Ngày 28/6, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) ra nghị quyết về việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn.

Theo đó, Hanoimilk sẽ phát hành 24,4 triệu cổ phiếu, trong đó 14,4 triệu cổ phiếu dùng hoán đổi công nợ và 10 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ để huy động vốn.

Đối với phát hành hoán đổi công nợ, mỗi cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ. Hanoimilk sẽ phân phối trực tiếp cho các chủ nợ vào ngày 4/7/2023. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

3 chủ nợ của Hanoimilk gồm CTCP Hoàng Mai Xanh nhận 4,3 triệu cổ phiếu, Phạm Tùng Lâm nhận 400.000 cổ phiếu và Hà Quang Tuấn nhận 9,7 triệu cổ phiếu. Ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hanoimilk còn ông Phạm Tùng Lâm là Kế toán trưởng công ty. Công ty Hoàng Mai Xanh là công ty cũng do ông Hà Quang Tuấn làm Chủ tịch.

Sau đợt phát hành, số cổ phiếu của Hoàng Mai Xanh sẽ tăng lên 5,55 triệu (tỷ lệ 12,5%), ông Hà Quang Tuấn tăng lên 14,075 triệu (tỷ lệ 31,7%) và ông Phạm Tùng Lâm là 425.000 (tỷ lệ 0,1%)

Với chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn, Hanoimilk sẽ bán cho 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là ông Hoàng Văn Thuật với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 100 tỷ đồng. Số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Ông Thuật tính đến cuối năm ngoái đang sở hữu 711.900 cổ phiếu Hanoimilk. Nếu không có gì thay đổi, ông Thuật sau đợt phát hành sẽ nắm giữ 10,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,13%).

Trong 100 tỷ đồng thu về từ bán cổ phiếu cho ông Thuật, Hanoimilk sẽ dùng 70 tỷ đồng mua máy móc thiết bị và 30 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Vào ngày 17/6 vừa qua, Hanoimilk đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng, cùng tăng trên 30% so với năm 2022.

Hanoimilk năm nay không chia cổ tức do vẫn còn lỗ lũy kế -40,8 tỷ đồng.