Đầu tư Thành Thành Công phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư Thành Thành Công) vừa công bố thông tin, đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu TTCCH2327001, giá trị 180 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm vào ngày 06/11/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu TTCCH2327001 được Đầu tư Thành Thành Công phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.800 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 180 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TTCCH2327001 được phát hành vào ngày 31/10/2023 và hoàn tất vào ngày 06/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 31/10/2027.

Loại tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là chứng khoán. Cụ thể, tổ chức phát hành dự kiến cầm cố 20 (hai mươi) triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (số lượng cổ phiếu cầm cố sẽ được thống nhất giữa Tổ chức phát hành và nhà đầu tư sao cho tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành bằng 66% giá trị tài sản bảo đảm, phải ít nhất bằng 150% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành), hiện đang niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán SBT, do Tổ chức phát hành và/hoặc Bên thứ ba nắm giữ, được phong tỏa tại Công ty Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quyền và lợi ích phát sinh từ các cổ phần này; và các tài sản khác được thế chấp hoặc cầm cố bổ sung, và/hoặc các tài sản khác được thay thế theo thỏa thuận giữa Tổ chức Phát hành và các Nhà đầu tư.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu TTCCH2327001 có lãi suất cố định 11%/năm.

Về kết quả kinh doanh, Đầu tư Thành Thành Công báo lãi hơn 99 tỷ đồng trong năm tài chính 2022. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3.680 tỷ đồng, tăng 2,25% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần, tương ứng 4.784 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 36%, tương ứng 1.324 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 2,8%.

Trước đó, trong năm tài chính 2021, Đầu tư Thành Thành Công báo lãi hơn 2022. Tính đến thời điểm cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3.599 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,1 lần, tương ứng 3.958 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 504 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 5,6%.

Theo tìm hiểu, Đầu tư Thành Thành Công được thành lập ngày 25/07/2007, lĩnh vực hoạt động chính là buôn bán thực phẩm. Địa chỉ trụ sở chính công ty tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM. Tổng giám đốc kiêm người đại diện của doanh nghiệp này là bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962 - phu nhân của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT TTC Group.