CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII; HoSE: CII) vừa công bố thông tin kết quả đợt chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, ngày 30/12/2025, CII vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu CII12503 với giá trị 280 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu CII12503 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 280 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 30/12/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 30/12/2030.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và được xác định như sau: Lãi Suất cố định áp dụng cho 02 kỳ tính lãi đầu tiên là: 10%/năm.
Lãi Suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5%/năm. Trong mọi trường hợp và phù hợp quy định của pháp luật (nếu có), nếu Lãi Suất xác định cho bất kỳ kỳ tính lãi nào sau 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên được tính toán dựa trên công thức nêu trên mà nhỏ hơn 9,8%/năm thì Lãi Suất áp dụng cho kỳ tính lãi đó được xác định là 9,8%/năm.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức lưu ký là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
Theo nghị quyết được HĐQT CII thông qua ngày 23/12, công ty dự kiến phát hành 2 lô trái phiếu. Một lô trị giá 280 tỷ đồng có tài sản bảo đảm, dùng để tái cấu trúc các khoản nợ. Lô còn lại 500 tỷ đồng được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán, nhằm bổ sung vốn cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Theo kế hoạch trả nợ, CII có nghĩa vụ trong 12 tháng tới khoảng 1.100 tỷ đồng, gồm tiền vay ngân hàng và 180 tỷ đồng trái phiếu đến hạn. Từ năm thứ 3 trở đi, gốc vay đến hạn vào khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, và sau 5 năm kế tiếp thêm gần 6.500 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.141 tỷ đồng, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 241,2 tỷ đồng – giảm 54,72% so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 291,5 tỷ đồng). Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, xuống 583,4 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của CII đạt 37.943 tỷ đồng, tăng 3,32% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên 9.690 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.697 tỷ đồng tăng gần 350 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối quý 3/2025, dự nợ phải trả của CII giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 26.056 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm hơn 800 tỷ đồng, xuống 8.132 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm gần 700 tỷ đồng, xuống 17.923 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nợ vay thuê tài chính tăng nhẹ so với đầu năm, lên 20.350 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay thuê tài chính ngắn hạn là 4.402,9 tỷ đồng và nợ vay thuê tài chính dài hạn là 15.947,3 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 07/1, giá cổ phiếu CII ở mức 19.950 đồng/cổ phiếu, tăng 0,25% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 19 triệu đơn vị.
Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu CII trong vòng hơn 3 tháng qua. Hiện vốn hóa thị trường của công ty đạt hơn 12.477 tỷ đồng.
.png "Cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển hết về HOSE trong năm 2026")
.png "Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 750 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá đỉnh, cổ phiếu nào là tâm điểm \"xả hàng\"?")
.png "Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành nông nghiệp, tạo ra giống có thể nhân đôi sản lượng lúa toàn cầu, tiết kiệm đến 99% chi phí tạo giống")
