Becamex có thêm 800 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) vừa công bố thông tin kết quả phát hành lô trái phiếu riêng lẻ BCMH2427001 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, Becamex vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2427001, với giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu BCMH2427001 được Becamex phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 8.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BCMH2427001 được Becamex phát hành vào hoàn tất luôn trong ngày 17/06/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 17/06/2027.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY375642 ngày 8/2/2021, số CY375629 ngày 8/2/2021, số CY375729 ngày 8/2/2021 tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Về lãi suất, lô trái phiếu BCMH2427001 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng/lần. Lãi Suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm; Đối với Kỳ Tính Lãi thứ năm và các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi Suất bằng Lãi Suất Cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB) áp dụng cho khoản vay VNĐ có thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng do Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) công bố cộng biên độ 3,1%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và ngân hàng MBBank.

Như vậy, từ đầu năm tới nay “ông lớn” bất động sản phía Nam – Becamex đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm lô trái phiếu BCMH2028003, giá trị 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, hoàn tất phát hành vào ngày 24/01/2024 và lô trái phiếu BCMH2427001 kể trên, với tổng giá trị huy động nguồn vốn từ trái phiếu là 2.100 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt 812 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp tưới 450 tỷ đồng vào tổng doanh thu.

Trừ chi phí, Becamex ghi nhận lãi gộp đạt hơn 574 tỷ đồng, tăng 41%.

Kết quả, Becamex ghi nhận lãi sau thuế hơn 118 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Becamex là 54.069 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho gần 20.348 tỷ đồng (chiếm 38% tổng tài sản), tăng 3% so với đầu năm. “Ông lớn” bất động sản này cũng đang nắm giữ 2.480 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Với 2.459 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng nợ phải trả của Becamex là 34.543 tỷ đồng, tăng 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay là hơn 21.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dư nợ của doanh nghiệp.

Nợ trái phiếu của doanh nghiệp là gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là hơn 2.835 tỷ đồng.