Dầu thô tăng gần 3%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nguồn cung thắt chặt
Giá dầu có phiên tăng mạnh, nối tiếp đà hồi phục từ ngày 22/10. Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 tăng 2,96% lên 60,23 USD/thùng, còn dầu Brent giao tháng 12 đạt 64,41 USD/thùng, tăng 1,43% - mức cao nhất trong nhiều tuần. Mức tăng gần 3% của WTI cho thấy lực mua quay trở lại sau khi các số liệu tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ sụt giảm, cùng tín hiệu nhu cầu phục hồi tại châu Á.
Theo Reuters, đà tăng còn được củng cố bởi khả năng Trung Quốc mua bổ sung dự trữ chiến lược và những gián đoạn nguồn cung tạm thời tại Trung Đông. Các nhà phân tích từ Forex24.Pro cho biết, thị trường đang theo dõi sát vùng kháng cự kỹ thuật 63-67 USD/thùng của Brent, trong khi tâm lý giao dịch vẫn nhạy cảm với tin tức địa chính trị, có thể kích hoạt hoạt động chốt lời ngắn hạn.
Đà tăng sau giai đoạn giảm sâu cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng nguồn cung bị gián đoạn từ Nga, Venezuela hoặc Iran. Tuy nhiên, nếu nhu cầu không cải thiện, giá dầu sẽ khó duy trì đà phục hồi. Các doanh nghiệp dầu khí, vận tải và cơ quan hoạch định chính sách nên theo dõi sát diễn biến xuất khẩu và kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất lớn.
Vàng điều chỉnh sau đỉnh kỷ lục, dòng tiền đầu cơ tạm rút lui
Sau chuỗi tăng kéo dài và chạm đỉnh kỷ lục giữa tháng, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Dữ liệu cho thấy hợp đồng vàng giao tháng 12 vẫn duy trì quanh mức 4.099,09 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm trước, trong khi giá vàng giao ngay (XAU/USD) giảm 0,39% xuống còn 4.082,59 USD.
Theo Reuters, đà giảm này chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời (profit-taking) của nhà đầu tư sau khi giá liên tục lập đỉnh, cộng thêm tâm lý thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố và kỳ vọng về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sharecafe mô tả hai phiên 21 và 22/10 là “cú sụt mạnh” sau giai đoạn tăng kỷ lục, khiến cổ phiếu các công ty khai thác vàng cũng giảm theo.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng động lực dài hạn của kim loại quý này - gồm nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương và tình hình địa chính trị căng thẳng - vẫn đang duy trì sức hỗ trợ vững chắc cho giá vàng.
Bloomberg cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ đã khiến nhu cầu nắm giữ vàng giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Investing.com nhận định xu hướng trung hạn vẫn tích cực nhờ lực cầu từ các ngân hàng trung ương, cùng những bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu tại Trung Đông và Đông Âu.
Với nhà đầu tư, đây vừa có thể là cơ hội, vừa là cảnh báo. Nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hoặc lãi suất giảm, vàng có thể bật lại; ngược lại, giá có thể còn điều chỉnh sâu hơn.
Kim loại quý và cơ bản biến động trái chiều
Các kim loại quý khác cũng chịu ảnh hưởng từ làn sóng điều chỉnh. Bạc tăng nhẹ 0,43%, trong khi bạch kim (Platin) và paladi giảm lần lượt 0,45% và 0,56%. Đồng giảm 0,42%.
The Australian cho biết đà giảm chủ yếu do dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF kim loại, cùng biến động lợi suất trái phiếu Mỹ và tâm lý thận trọng trước các dữ liệu kinh tế sắp tới.
Ở nhóm kim loại cơ bản, đồng giảm 0,42% xuống 4,984 USD/pound, phản ánh lo ngại về tăng trưởng chậm lại tại châu Âu. Ngược lại, nhôm tăng 1,03% lên 2.809,8 USD/tấn nhờ tín hiệu nhu cầu ổn định từ Trung Quốc, còn kẽm gần như đi ngang. Các nhà phân tích cho rằng chu kỳ điều chỉnh hiện tại của nhóm kim loại có thể chỉ mang tính kỹ thuật, trước khi nhu cầu công nghiệp phục hồi vào cuối quý IV.
Năng lượng phụ trợ đi lên cùng xu hướng phục hồi tiêu thụ
Ngoài dầu thô, nhóm năng lượng khác cũng khởi sắc. Khí tự nhiên Mỹ tăng 0,73% lên 3,467 USD/MMBtu; dầu nhiên liệu tăng 1,4%; và xăng RBOB tăng 1%. Diễn biến này cho thấy tín hiệu tiêu thụ năng lượng đang phục hồi tại Mỹ và châu Âu khi bước vào mùa đông - thời điểm nhu cầu sưởi ấm và vận tải tăng mạnh.
Nông sản dẫn sóng tăng, ca cao và cà phê tiếp tục lập đỉnh
Nhóm nông sản trở thành tâm điểm tăng giá của phiên. Ca cao New York vọt 6,93% lên 6.326 USD/tấn - mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần - do lo ngại nguồn cung hạn chế từ Bờ Biển Ngà và Ghana.
Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 2,51% lên 423,95 cent/lb, trong khi cà phê Robusta London tăng 2,62% lên 4.694 USD/tấn, nối dài chuỗi tăng do mưa lớn kéo dài tại Việt Nam và Brazil ảnh hưởng tiến độ thu hoạch. Reuters cho rằng giá cà phê có thể duy trì mức cao trong quý IV nếu thời tiết bất lợi tiếp diễn. WBRZ nhận định giá cà phê leo thang đang gây áp lực lên các quán nhỏ và người tiêu dùng do chi phí đầu vào tăng mạnh.
Ở chiều ngược lại, bông giảm 1,2% và đường thô mất 0,72% do áp lực chốt lời, trong khi nước cam giảm mạnh 5,38% sau khi dữ liệu cho thấy sản lượng Florida phục hồi nhanh hơn dự báo. Nhóm ngũ cốc biến động hẹp: lúa mì Mỹ tăng 0,17%, ngô tăng 0,09%, đậu tương giảm nhẹ 0,02%, phản ánh tâm lý chờ báo cáo cung cầu nông sản (WASDE) sắp tới từ Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Theo Successful Farming, thị trường nông sản nói chung vẫn chịu tác động từ yếu tố đầu cơ và biến động thương mại quốc tế. Trong khi đó, giá cao su tại châu Á kết thúc trái chiều do ảnh hưởng của giá dầu, biến động tiền tệ và nhu cầu từ ngành ô tô - giày dép, theo Bernama và MarketScreener.
Dòng tiền tái định vị: Năng lượng và nông sản hút vốn, kim loại tạm nghỉ
Nhìn tổng thể, phiên giao dịch ngày 22/10 cho thấy dòng tiền quay lại nhóm năng lượng và nông sản - hai lĩnh vực được hỗ trợ bởi yếu tố cung cầu thực. Ngược lại, nhóm kim loại quý bước vào giai đoạn nghỉ sau sóng tăng nóng đầu tháng.
Reuters và Investing nhận định, sự phân hóa này là diễn biến bình thường trong quá trình tái định vị danh mục, khi giới đầu tư cân nhắc giữa lợi suất thực và rủi ro toàn cầu. Dòng vốn hiện vẫn hướng tới các mặt hàng có câu chuyện cung - cầu rõ ràng hơn, thay vì chạy theo xu hướng trú ẩn ngắn hạn.
Tham khảo: Reuters, Bloomberg, Investing và các nguồn quốc tế
