Thị trường ngày 21/02: Vàng cao nhất 1 tuần, quặng sắt thấp nhất 3 tháng

Dầu giảm do lo ngại nhu cầu yếu

Giá dầu quay đầu giảm trong phiên giao dịch trầm lắng cùng với ngày nghỉ lễ Tổng thống ở Mỹ và những lo lắng về nhu cầu toàn cầu bù đắp hỗ trợ giá từ cuộc xung đột Israel-Hamas.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1,22 USD, tương đương 1,5%, xuống 82,34 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 3/2024 giảm 1,01 USD, tương đương 1,3%, xuống 78,18 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 4/2024 giảm 1,30 USD, tương đương 1,4%, xuống 77,04 USD/thùng.

Vận tải biển đã bị ảnh hưởng khi lực lượng Houthi liên kết với Iran, hỗ trợ người Palestine, đã gia tăng các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã đánh trúng ít nhất bốn tàu kể từ thứ Sáu.

Bất chấp cuộc xung đột ở Trung Đông, một trong những khu vực sản xuất dầu lớn của thế giới, các nhà đầu tư dường như lo lắng hơn về nhu cầu toàn cầu suy giảm.

Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 xuống thấp hơn gần một triệu thùng/ngày so với triển vọng của nhóm sản xuất OPEC.

IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,22 triệu thùng/ngày trong năm nay. Dự báo tăng trưởng của OPEC là 2,25 triệu thùng/ngày. IEA, đại diện cho các nước công nghiệp phát triển, dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 trong khi OPEC dự kiến việc sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang hoạt động ở mức yếu do bảo trì theo mùa và ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, nhưng thời tiết mùa đông ấm hơn có thể khiến các nhà máy lọc dầu tăng giá cước, các nhà phân tích cho biết.

Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng vào tuần trước trong khi tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ tăng 1,1 điểm phần trăm từ mức 80,6% tổng công suất trong tuần trước.

Vàng cao nhất hơn 1 tuần khi USD giảm giá

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần khi USD giảm, trong khi tập trung chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed để thấy các tín hiệu về việc cắt giảm lãi suất hơn nữa, dự kiến công bố vào hôm nay.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.027,19 USD/ounce vào lúc 18:52 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,8% lên 2.039,8 USD.

Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2%, khiến vàng thỏi định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ nóng hơn dự kiến vào tuần trước đã làm giảm hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Thị trường hiện đang định giá 78% cơ hội cắt giảm vào tháng Sáu, theo CME Fed Watch Tool.

Bạc giao ngay tăng 0,2% lên 23,06 USD/ounce. Bạch kim giao ngay tăng 0,6% lên 904,15 USD/ounce và palladium tăng 2,8% lên 980,14 USD.

Đồng tăng nhẹ sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp

Giá đồng tăng do đồng đô la yếu hơn và người tiêu dùng kim loại hàng đầu của Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp trong nỗ lực phục hồi lĩnh vực bất động sản gặp khó khăn.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London tăng 1,2% lên 8.531,50 USD/tấn. Đồng LME đã tăng trở lại 5% kể từ khi chạm mức thấp nhất trong gần ba tháng vào ngày 9/2/2024. Giá đồng Comex kỳ hạn của Mỹ tăng 0,8% lên 3,87 USD/lb.

Trung Quốc đã công bố mức giảm lớn nhất từ trước đến nay đối với lãi suất thế chấp chuẩn vào thứ Ba, cắt giảm lãi suất cơ bản 5 năm xuống 25 điểm cơ bản.

" Việc cắt giảm lãi suất thế chấp nhiều hơn dự kiến rõ ràng là một điều tốt (đối với nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu kim loại), nhưng mọi người đang tìm kiếm nhiều hành động hơn từ ngân hàng trung ương", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo ở Copenhagen cho biết.

Các nhà phân tích đã dự báo thâm hụt đồng từ năm nay do các dấu hiệu cho thấy nguồn cung có thể không mạnh như dự đoán trước đây sau khi Panama ra lệnh đóng cửa mỏ First Quantum 350.000 tấn và các nhà sản xuất như Anglo American và Vale Base Metals giảm mục tiêu hàng năm.

Nhôm của LME tăng 1,3% lên 2.224,50 USD/tấn mặc dù tồn kho LME tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần là 564.675 tấn.

Với sự trở lại của Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các thương nhân và nhà phân tích sẽ tìm kiếm manh mối nhu cầu trong những tuần tới và triển vọng về sự phục hồi trong hoạt động xây dựng khi mùa đông sắp kết thúc.

Trên sàn LME, giá niken tăng 1,2% lên 16.545 USD/tấn và chì tăng 0,3% lên 2.049,50 USD trong khi kẽm giảm 0,5% xuống 2.389,50 USD và thiếc giảm 0,2% xuống 26.370 USD.

Quặng sắt thấp nhất hơn 3 tháng do nhu cầu yếu từ Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, do lo ngại gia tăng về triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc bất chấp động thái mới nhất nhằm vực dậy thị trường bất động sản.

Trung Quốc đã hạ lãi suất cơ bản cho vay 5 năm thêm 25 điểm cơ bản (bps) xuống 3,95%, so với dự báo cắt giảm từ 5 đến 15 bps.

Tuy nhiên, điều này là không đủ để chống lại sự yếu kém dai dẳng trên thị trường kim loại màu.

Quặng sắt giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc chốt phiên giảm 5,41% xuống 909,5 nhân dân tệ (126,35 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 1/11.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2024 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 4,39% xuống 121,8 USD/tấn vào lúc 0722 GMT, thấp nhất kể từ ngày 8/11/2023.

Giá than cốc và than luyện cốc giảm lần lượt 1,82% và 2,25%.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh vằn giảm 2,14%, thép cuộn cán nóng giảm 2,29%, thanh thép giảm 0,17% và thép không gỉ giảm 0,22%.

Lúa mì CBOT tăng 4% do hoạt động mua ngắn hạn

Giá lúa mì kỳ hạn tại Chicago đã tăng 4% khỏi mức thấp nhất do hoạt động mua ngắn hạn khi USD yếu, căng thẳng địa chính trị và mùa trồng trọt mùa xuân.

Lúa mì vụ đông đỏ mềm CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 22-1/4 cent kết thúc ở mức 5,82-3/4 USD/bushel trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 20-1/4 cent lên 5,79-1/4 USD. Lúa mì vụ đông đỏ cứng kỳ hạn tháng 5/2024 kết thúc phiên tăng 19-1/2 cent lên 5,81 USD/bushel và lúa mì vụ xuân kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 10 cent lên 6,65-1/2 USD.

Các quỹ hàng hóa nắm giữ một vị thế bán ròng khá lớn đối với hợp đồng lúa mì CBOT kỳ hạn, khiến thị trường dễ bị các đợt tăng giá ngắn hạn.

Các nhà phân tích cho biết, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục giảm trong tuần trước trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu và một số lô hàng tăng trưởng.

Ngô bật tăng sau khi chạm đáy nhiều năm

Giá ngô tại Chicago tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm, các thương nhân cho biết.

Giá ngô CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 2-1/2 cent lên 4,18-3/4 USD/bushel, sau khi giảm xuống 4,14-3/4 USD, thấp nhất kể từ tháng 12/2020.

Nguồn cung ngô Mỹ dồi dào và dự báo dự trữ lớn hơn sau vụ thu hoạch năm 2024 đã hỗ trợ giá. Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo xuất khẩu ngô Mỹ trong tuần gần nhất ở mức 918.610 tấn. Trong đó, Mỹ bán 155.000 tấn ngô cho Nhật Bản trong năm tiếp thị 2024/25 bắt đầu từ ngày 1/9/2024.

Ca cao London cao kỷ lục, đường thô thấp nhất 1 tháng

Giá ca cao kỳ hạn tại London đạt mức cao kỷ lục do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.Trong khi đó, đường thô chạm mức thấp nhất trong một tháng.

Ca cao London kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 3,1% lên 4.741 pound/tấn, sau khi lập mức đỉnh kỷ lục 4.819 pound/tấn.

Triển vọng cây trồng ở khu vực sản xuất hàng đầu Tây Phi tiếp tục xấu đi, có khả năng làm tăng quy mô thâm hụt toàn cầu vốn đã lớn trong niên vụ 2023/24.

Những lo lắng về vụ mùa tới cũng đang gia tăng, với nhiều người chấp nhận quan điểm rằng thị trường có thể ghi nhận thâm hụt thứ tư liên tiếp trong mùa tới.

Nhiệt độ cao và thiếu mưa vào tuần trước ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà có thể làm chậm sự khởi đầu và giảm quy mô của vụ giữa tháng Tư đến tháng Chín, nông dân cho biết.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 5/2024 tại New York tăng 5% lên 5.608 USD/tấn.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,5% xuống 22,737 cent/lb, trước đó đã chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2024 là 22,49 cent. Đường trắng kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 1,1% xuống 624,90 USD/tấn.

Sản lượng tại nhà sản xuất hàng đầu Brazil dự kiến sẽ vẫn mạnh trong mùa vụ tới, với khả năng lượng mưa cao ở các vùng cà phê và mía đường của nước này trong tháng này báo hiệu tốt cho sự phát triển của cây trồng.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 0,7% xuống 1,8545 USD/lb, sau khi mất 2,5% trong tuần trước. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2024 giảm 1,1% xuống 3.137 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản quay đầu giảm do hoạt động chốt lời

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản quay đầu giảm khi các nhà giao dịch chốt lời tuy nhiên vẫn dao động gần mức cao nhất trong bảy năm do nguồn cung thắt chặt và đồng yên yếu hơn.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2024 đóng cửa giảm 2,4 yên, tương đương 0,8%, xuống 296,1 yên (1,97 USD)/kg, ghi nhận mức thấp nhất trong hai ngày.

Giá đã lên tới mức 304,4 yên (2,02 USD) trước đó trong phiên, mức giá trong ngày cao nhất kể từ tháng 2/2017.

Giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2024 tăng 30 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 13.555 nhân dân tệ (1.883,08 USD)/tấn.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo thời tiết khắc nghiệt từ ngày 23-25/2 ở Đông Bắc, Đông và Trung Thái Lan có thể dẫn đến thiệt hại mùa màng.

Giá cao su giao tháng trước trên Sở giao dịch Singapore Sicom giao tháng 3/2024 chốt phiên ở mức 155,20 US cent/kg, tăng 0,39%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 21/02/2024