“Ông lớn” chứng khoán SSI đang nắm giữ bao nhiêu trái phiếu?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 (BCTC) do Công ty cổ phần chứng khoán SSI công bố cho thấy, tại hạng mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) cho thấy đến thời điểm 31/3/2023, SSI đang nắm giữ hơn 11.649 tỷ đồng trái phiếu.

Trong số hơn 11.649 tỷ đồng trái phiếu mà SSI đang nắm giữ có đến hơn 96,59% là trái phiếu chưa niêm yết, chỉ có 397,8 tỷ đồng là trái phiếu niêm yết.

Đáng chú ý, theo thuyết minh kèm theo BCTC của SSI cho thấy trong số trái phiếu chưa niêm yết thuộc nhóm tài sản tài chính FVTPL tại ngày 31 tháng 03 năm 2023 có 9.500 trái phiếu, có giá trị mệnh giá là 6.485 tỷ đồng đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của SSI.

Ở hạng mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) SSI ghi nhận hơn 22,37 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Tại hạng mục các khoản đầu tư dài hạn, lượng trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn của SSI ghi nhận ở mức hơn 2.191 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thuyết minh kèm theo BCTC của SSI cho thấy đến ngày 31/3/2023, trong số hơn 2.191 tỷ đồng trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn của SSI có đến 2.100 trái phiếu với giá trị mệnh giá là 2.100 tỷ đồng đang được sử dụng là tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của SSI.

Về tình hình lãi bán các tài sản tài chính FVTPL, trong quý I/2023, SSI đã bán tổng cộng gần 16,45 đơn vị trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết, thu về hơn 60.118 tỷ đồng, lãi ghi nhận hơn 162,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL, trong quý I/2023, SSI đã bán tổng cộng hơn 5 triệu trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết, thu về hơn 1.809 tỷ đồng, lỗ ghi nhận 15,98 tỷ đồng.

Tay chơi lớn chuyên “mai mối” thu xếp trái phiếu doanh nghiệp

Ngoài việc nắm trong nắm giữ hơn 11.649 tỷ đồng trái phiếu tính đến hết Quý I/2023, SSI cũng được biết đến là tay chơi lớn trong làng chứng khoán chuyên “mai mối” thu xếp những thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô lớn.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của NVL cho thấy, Chứng khoán SSI là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu cho tổng cộng 5.774 tỷ đồng trái phiếu mà Credit Suisse AG và Dallas Vietnam Gamma Ltd đang sở hữu.

Đây là là khoản huy động bằng việc phát hành 5.543 Trái phiếu chuyển đổi và 231 Trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền vào ngày 19 tháng 5 năm 2022 (Ngày phát hành) theo mệnh giá bằng Đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, SSI cũng là được biết đến là Đại lý phát hành trái phiếu, đồng thời là đại lý đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho một số lô trái phiếu phát hành riêng lẻ của khá nhiều doanh nghiệp có tiếng trong nước khác gồm: Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (400 tỷ đồng); Công ty CP Đạt Phương (300 tỷ đồng); Công ty CP Pacific Partners (100 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn TASECO (120 tỷ đồng).

Được biết, các trái phiếu phát hành riêng lẻ nói trên đang được chứng khoán SSI phân phối cho nhà đầu tư cá nhân và được giao dịch trên hệ thống giao dịch điện tử của mình tại khoản mục S-BOND.