Novaland muốn bán 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 11.700 tỷ đồng để trả nợ, trả lương nhân viên...

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (Novaland) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua thay thế phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời thay thế phương án phát hành ESOP.

Về phát hành riêng lẻ, Novaland sẽ phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến thu về 2.000 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con; Thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; Thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty; Bổ sung vốn lưu động của công ty và/hoặc công ty con.

Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành trong năm 2024.

Về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland hiện có 1,95 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 60%.

Nếu thành công, Novaland sẽ thu về 11.700 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; Thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong công ty; Thanh toán chi phí vận hành chung của công ty và/hoặc công ty con; Góp vốn vào công ty con; Thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Như vậy, nếu phát hành thành công 2 theo 2 phương án trên, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ 19.500 tỷ đồng lên khoảng 33.200 tỷ đồng.

Về ESOP, cổ đông Novaland thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 nhằm mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết lợi ích của người lao động. Đối tượng phát hành của các đợt này dành cho Thành viên HĐQT, người lao động của Novaland và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp do HĐQT phê duyệt.