Nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công 68.256 tỷ đồng trái phiếu trong 10 tháng qua

Theo đó, dữ liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) thống kê từ HNX và SSC, tính đến ngày 31/10/2023 cho thấy, có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 10/2023 với tổng giá trị 20.826 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,9%/năm, kỳ hạn trung bình là 3,6 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 209.150 tỷ đồng, gồm 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành) và 171 đột phát hành riêng lẻ trị giá 185.282 tỷ đồng (chiếm 88,6% tổng số).

Trong đó, ngành Ngân hàng chiếm ưu thế với 99.023 tỷ đồng (tức 47,3% tổng số). Theo sau là nhóm Bất động sản với 68.256 tỷ đồng (chiếm 32,6%).

Trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 2 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 41.009 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong khi đó, có 16 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc với tổng giá trị khoảng 1.006 tỷ đồng và 47 mã trái phiếu được gia hạn/thay đổi lãi suất.

Thời gian tới, có hai đợt phát hành trái phiếu từ 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Cụ thể, HĐQT ngân hàng BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong quý 4/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất do BIDV quy định cho từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

HĐQT ngân hàng HDBank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai với tổng giá trị phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng, các điều khoản cụ thể của trái phiếu như kỳ hạn và lãi suất sẽ được quyết định khi phát hành.

Cũng theo dữ liệu từ VBMA, trong tuần này (06/11-12/11) có 3 lô trái phiếu, với giá trị hơn 1.470 tỷ đồng đến kỳ đáo hạn.

Cụ thể, lô trái phiếu AGMH2123001 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, giá trị còn lưu hành 350 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 9/11/2023; lô trái phiếu GLXCH2123001 của công ty CP Tập đoàn Geleximco giá trị lưu hành còn 726,77 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 10/11/2023 và cuối cùng là lô trái phiếu BHB202003 của công ty CP Năng lượng Bắc Hà, giá trị còn lưu hành 400 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 11/11/2023.