Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Verdant Vietnam Bravo (Verdant Bravo) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu VEB12601 với giá trị 165,4 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định chỉ 6,95%/năm.
Theo đó, lô trái phiếu VEB12601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 1.654 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 165,4 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/6/2026 và được hoàn tất vào ngày 30/6/2026. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 23/6/2041.
Theo điều khoản phát hành, kể từ thời điểm tròn 12 tháng sau ngày phát hành, Verdant Bravo có nghĩa vụ mua lại một phần trái phiếu đang lưu hành theo định kỳ 6 tháng/lần trước khi đáo hạn. Hạn mức và thời điểm mua lại sẽ được xác định theo các thỏa thuận cụ thể.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là đơn vị lưu ký lô trái phiếu, trong khi GuarantCo Ltd và CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) là các tổ chức liên quan tham gia giao dịch.
Điểm nổi bật của đợt phát hành nằm ở kết quả xếp hạng tín nhiệm. Ngày 23/6/2026, FiinRatings lần đầu công bố xếp hạng "AAA" đối với trái phiếu VEB12601, dù bản thân tổ chức phát hành Verdant Bravo chỉ được đánh giá ở mức "BB+" với triển vọng "Ổn định".
Theo FiinRatings, sự chênh lệch này đến từ cơ chế bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện và không hủy ngang của GuarantCo. Theo đó, GuarantCo cam kết thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi và các khoản lãi phát sinh nếu tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán.
GuarantCo là tổ chức bảo lãnh thuộc Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Tư nhân (Private Infrastructure Development Group - PIDG), hiện được Moody's xếp hạng tín nhiệm A1 và Fitch Ratings xếp hạng AA- trên phạm vi toàn cầu.
Nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu sẽ được Verdant Bravo sử dụng để đầu tư vào danh mục các dự án điện mặt trời áp mái trong năm 2026. Đây cũng là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động tổng cộng khoảng 372,1 tỷ đồng của doanh nghiệp.
Verdant Bravo là công ty thành viên của Verdant Energy Pte. Ltd., doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo có trụ sở tại Singapore và được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư A.P. Moller Capital.
Theo đánh giá của FiinRatings, xếp hạng tín nhiệm "BB+" của Verdant Bravo phản ánh quy mô hoạt động còn tương đối nhỏ và thời gian vận hành thương mại chưa dài. Tuy nhiên, doanh nghiệp được hỗ trợ bởi nền tảng cổ đông giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng, đồng thời đang sở hữu danh mục dự án năng lượng tái tạo đa dạng.
Bên cạnh đó, Verdant Bravo tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án điện mặt trời áp mái và vận hành mô hình kinh doanh dựa trên các hợp đồng mua bán điện dài hạn với các khách hàng doanh nghiệp, qua đó tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.
Việc một doanh nghiệp FDI huy động thành công vốn trên thị trường trái phiếu nội địa được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo ngày càng lớn. Điều này cũng cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần trở thành kênh huy động vốn bổ sung bên cạnh nguồn tín dụng ngân hàng truyền thống.
Đáng chú ý, VEB12601 là lô trái phiếu thứ tư được FiinRatings xếp hạng "AAA" nhờ cơ chế tăng cường tín dụng từ các tổ chức tài chính phát triển quốc tế. Theo FiinRatings, xu hướng này có thể mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng và năng lượng, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng tín dụng và chiều sâu của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.
.png "Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá doanh nghiệp thẩm định giá, hội viên VVA chiếm ưu thế ở nhóm xuất sắc")
