Kinh Bắc (KBC): Quý 1/2023 tất toán 2.400 tỷ trái phiếu, 1.500 tỷ còn lại đã chuẩn bị nguồn vốn, khẳng định “hoàn toàn yên tâm”

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa công bố việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong quý 1/2023.

Tại thời điểm 1/1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của KBC là 3.900 tỷ đồng. Trong đó, có 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

KBC cho biết trong bối cảnh thị trường vốn gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường trái phiếu bị mất niềm tin với nhà đầu tư, HĐQT đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng mọi nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành để giữ vững niềm tin cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

Theo đó, KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/2/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 3/6/2023, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 5/4/2023.

Công ty cũng mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3/2023.

Ngay trong quý 1/2023, KBC đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.400 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu phát hành ra công chúng, mã trái phiếu KBC121020 đáo hạn ngày 24/6/2023, tổng trị giá 1.500 tỷ đồng, KBC đã và đang chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty hoàn toàn yên tâm về khả năng thanh toán nợ, đảm bảo lợi ích cho tất cả nhà đầu tư, đối tác và tập trung nguồn lực đầu tư vào các Khu công nghiệp lớn mới được phê duyệt cho KBC và các công ty con”, văn bản KBC ghi.

Cùng ngày 6/4, HĐQT KBC cũng thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, chậm nhất trước ngày 30/6/2022, địa điểm và hình thức tổ chức họp sẽ được thông báo sau. Lý do gia hạn là các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 thông qua ngày 28/12/2022.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2, cổ đông đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu, tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ. Giá chào mua sẽ theo thị giá tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp.

Ngoài ra, Đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, niêm yết trái phiếu cũng như hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Năm 2022, KBC chỉ đạt doanh thu thuần hơn 950 tỷ đồng, giảm tới gần 78% so với năm 2021. Nhờ ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh, lãi ròng KBC đạt hơn 1.526 tỷ đồng, tăng hơn 39%.

Cụ thể, trong kỳ ghi nhận khoản lãi gần 2.187 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong đó hơn 1.997 tỷ đồng đến từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh liên quan trong vụ KBC tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của KBC tăng 18% lên gần 17.061 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn và dài hạn ghi nhận hơn 7.638 tỷ đồng, với tổng dư nợ trái phiếu hơn 3.857 tỷ đồng.