Đầu tư Việt Đức được trái chủ chấp thuận sửa đổi kỳ trả gốc, lãi cho lô trái phiếu 1.700 tỷ đồng

Thông tin vừa được Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức (Đầu tư Việt Đức) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, vào ngày 28/3 vừa qua, Đầu tư Việt Đức đã được trái chủ chấp thuận việc sửa đổi và bổ sung điều khoản và điều kiện lô trái phiếu VDICH2128001, giá trị 1.700 tỷ đồng.

Cụ thể, về kỳ trả gốc: Gốc trả định kỳ 3 tháng/lần, theo tiến độ bán hàng thực tế; Kỳ trả gốc đầu tiên tối đa sau 30 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu; Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.

Nội dung sửa đổi: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt điều chỉnh lịch trả nợ, tổ chức phát hành thực hiện mua lại tối thiểu 10 trái phiếu tương ứng với số tiền gốc tối thiểu 1 tỷ đồng và lãi phát sinh tương ứng; Kỳ trả nợ gốc tiếp theo: tối đa sau 60 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu; Các kỳ sau đó gốc trả định kỳ 03 tháng/lần; Số tiền trả nợ từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu.

Thứ 2, về kỳ trả lãi: Kỳ trả lãi định kỳ 03 tháng/lần theo dư nợ thực tế; Kỳ trả lãi đầu tiên sau 27 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Lãi phát sinh trong 27 tháng đầu tiên kể từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả một lần vào Kỳ trả lãi đầu tiên hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa PVCombank và Tổ chức phát hành; Kỳ trả lãi cuối cùng sẽ trả vào ngày kết thúc thời hạn trái phiếu.

Nội dung sửa đổi là: Kỳ trả lãi đầu tiên sau 60 tháng kể từ ngày đầu tư trái phiếu. Toàn bộ lãi phát sinh còn lại trong 60 tháng đầu tiên kể từ ngày đầu tư trái phiếu được phép trả định kỳ 03 tháng/lần trong vòng 04 quý hoặc thu lãi trước hạn theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư trái phiếu và tổ chức phát hành; Các kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi trả định kỳ 03 tháng/lần theo giá trị dư nợ thực tế; Toàn bộ lãi phạt/phí phạt/lãi chậm trả và các khoản trả khác ngoài gốc, lãi (nếu có) phát sinh đến ngày được phê duyệt cơ cấu được trả tại thời điểm đáo hạn trái phiếu.

Ngoài ra, trái chủ lô trái phiếu VDICH2128001 cũng chấp thuận các điều kiện khác gồm: Thứ nhất: Đối với tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp và các quyền phát sinh của toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư DHB Việt Nam: Tổ chức phát hành thực hiện định giá lại tài sản bảo đảm sau khi Tổ chức phát hành cung cấp quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh, sau đó định kỳ 1 năm/lần.

Thứ hai: Mua bảo hiểm với phần công trình giai đoạn 1 đã vận hành, khai thác: Áp dụng giá trị mua bảo hiểm là giá trị chi phí xây dựng giai đoạn 1 trong báo cáo định giá gần nhất để làm căn cứ mua bảo hiểm.

Thứ ba: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức, Công ty Cổ phần Sao Mai Phú Yên cam kết về tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án để hoàn thành xây dựng toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục chính: Hoàn thiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án, chậm nhất quý 2/2025; Hoàn thiện chuyển đổi thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần chậm nhất quý 1/2026; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án, thực hiện các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng các hạng mục như sau: Căn hộ du lịch, chậm nhất quý 4/2025. Biệt thự nghỉ dưỡng, chậm nhất quý 4/2025. Khách sạn, chậm nhất quý 4/2025.

Lô trái phiếu VDICH2128001 được Đầu tư Việt Đức phát hành vào ngày 31/12/2021 với khối lượng 17.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 1.700 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo dự kiến: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa Tổ chức phát hành và chủ sở hữu góp vốn của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư DHB Việt Nam. Giá trị tài sản đảm bảo ước tính 2.125 tỷ đồng. Chi tiết về tài sản đảm bảo sẽ được thay đổi, bổ sung theo thỏa thuận với Nhà đầu tư.

Về lãi suất, Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu bằng 12,5%/năm. Các kỳ tiếp theo lãi suất được tính bằng lãi suất cơ sở cộng tối thiểu 4,5%/năm. Lãi suất cơ sở: Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan gồm có: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) và ngân hàng PVCombank.

Theo dữ liệu từ HNX, vào ngày 17/4/2024, Đầu tư Việt Đức đã tiến hành mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu VDICH2128001 với khối lượng 10 trái phiếu, tương ứng 1 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng trái phiếu còn lưu hành là 16.990 trái phiếu, tương tứng 1.699 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, dù đã là giữa tháng 6/2024 nhưng báo cáo tài chính năm 2023 của Đầu tư Việt Đức vẫn chưa được công bố trên HNX.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, Đầu tư Việt Đức báo lỗ sau thuế hơn 616 triệu đồng, còn số này ở năm 2021 là báo lãi 137 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Việt Đức là 425 tỷ đồng, giảm 0,2% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,11 lần, tương ứng gần 1.750 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.700 tỷ đồng, chiếm 97% nợ phải trả của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Việt Đức được thành lập vào năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại Cụm 2, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Hiện doanh nghiệp địa ốc này có vốn điều lệ 426 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 29/12/2021, Đầu tư Việt Đức ký hợp đồng mua lại 100% phần vốn góp, tương ứng 2.126 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư DHB Việt Nam từ bà Nguyễn Thu Uyên – nữ doanh nhân sinh năm 1996.

Nữ doanh nhân 9X này còn được biết đến là nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần North Star Holdings – một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, từng gây tiếng vang trên thị trường khi phát hành thành công lô trái phiếu NSTCH2324001, giá trị phát hành 671 tỷ đồng, với lãi suất kỷ lục 14%/năm vào giữa tháng 4/2023.