Chứng khoán BIDV sắp phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu nợ

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2023.

Cụ thể, BSC dự kiến phát hành 8.000 trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa là 800 tỷ đồng.

BSC dự kiến chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 trong quý 3-4/2023 với giá trị tối đa 500 tỷ đồng và đợt còn lại trong quý 4/2023. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu. BSC sẽ quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu nợ. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng.

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu. BSC sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành. Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc.

Về tình hình kinh doanh của BSC, nửa đầu năm 2023 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 604 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ khoản lỗ tài sản FVTPL giảm, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của BSC cao gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2022, đạt 221 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2023 của BSC đạt 8.080 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm, chủ yếu là sự tăng lên ở các khoản cho vay margin. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả đạt 3.512 tỷ đồng trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 3.147 tỷ, tăng 2.218 tỷ (+ 239%) so với đầu năm. Phần lớn nợ vay ngắn hạn là khoản vay ngân hàng với 2.550 tỷ, còn lại là vay cá nhân.