Nova Consumer (NCG) chốt ngày chào sàn UPCoM, định giá 190 triệu USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Nova Consumer vào giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán NCG.

Theo đó, 119,78 triệu cổ phiếu NCG sẽ chào sàn UPCoM vào ngày 9/11 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 38.000 đồng/cp, tương đương mức định giá 4.550 tỷ đồng (~190 triệu USD).

Nova Consumer là một trong những trụ cột của NovaGroup, cùng với Novaland, Nova Service và 5 thành viên khác. Hồi tháng 3/2022, công ty đã hoàn tất đợt chào bán ra công chúng (IPO) 10,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 44.000 đồng/cp, thu về gần 480 tỷ đồng. Như vậy, sau gần 2 năm, định giá của Nova Consumer đã thấp hơn gần 14% so với thời điểm IPO.

Sau thương vụ IPO, Nova Consumer có 251 cổ đông, trong đó 2 cổ đông lớn là CTCP Thương mại Bảo Khang (65,61%) và CTCP Đầu tư A.N.O.V.A (13,72%). Cập nhật đến cuối tháng 9/2023, 2 tổ chức này vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Nova Consumer.

Theo chia sẻ từ Nova Consumer, ngoài việc đưa cổ phiếu lên sàn, công ty còn đặt tham vọng doanh thu tỷ USD trong lĩnh vực nông nghiệp, bán lẻ. Giai đoạn 2022-2026, Nova Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 4-5 lần so với mức 300 tỷ đồng của năm 2021, đạt từ 1.300 đến 1.500 tỷ đồng. Với kỳ vọng này, Nova Consumer đặt mục tiêu vốn hoá vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong 3 năm kể từ sau IPO.

Dù vậy, những kế hoạch đầy tham vọng của Nova Consumer lại đang gặp không ít thách thức. Quý 3/2023, Nova Consumer lỗ ròng hơn 43 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 64 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ kể từ khi IPO. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Nova Consumer lỗ ròng 74,5 tỷ đồng.

Với những kỳ vọng lớn, Nova Consumer từng lọt vào “mắt xanh” của nhiều quỹ đầu tư lớn trong đó đáng chú ý có thể kể đến Vietnam Opportunity Fund (VOF) của Vina Capital. Được biết, VOF đã rót 25,2 triệu USD để mua cổ phần của Nova Consumer, song cuối năm 2022 quỹ đầu tư thuộc VinaCapital phải dự phòng 7,4 triệu USD, tương đương 29% trên giá gốc.

BCTC kiểm toán năm tài chính 2023 kết thúc ngày 30/6/2023 của VOF cho biết Nova Consumer đã không thể niêm yết cổ phiếu trên HoSE theo cam kết với lý do diễn biến của thị trường chứng khoán không thuận lợi. Do đó, quỹ đã thực hiện quyền chọn bán lại khoản đầu tư này cho NovaGroup với giá gốc kèm theo một khoản lãi. Dù vậy, NovaGroup đang trong quá trình tái cấu trúc và gặp khó khăn về tài chính nên đã không thể thực hiện nghĩa vụ mua lại.

VOF cho biết đang tìm cách thực thi hợp đồng và bảo vệ lợi nhuận đầu tư của mình thông qua đàm phán các điều khoản thanh toán và hoán đổi tài sản. Theo đó, danh mục thực phẩm và đồ uống các cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê thuộc sở hữu của NovaGroup đã được chuyển giao cho IN Holdings - một công ty khác trong danh mục khoản đầu tư vào vốn cổ phần đại chúng với các điều khoản riêng biệt (PEPT) của VOF.

Trong thông báo mới nhất, VOF đã đánh giá lại các khoản đầu tư chưa được niêm yết nắm giữ trong danh mục, ghi nhận giá trị tăng thêm 54,3 triệu USD (~1.300 tỷ đồng). Trong đó, khoản mục PEPT ghi nhận tăng 26,8 triệu USD sau khi đánh giá lại giá trị, liên quan tới Nova Consumer (NCG), Đất Xanh Services (DXS), Hưng Thịnh Land (HTL) và dự án Norfolk (Novaland).