LPS muốn thu về 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Mỗi trái phiếu dự kiến phát hành có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành.

HĐQT LPS giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc quyết định thời điểm phát hành, khối lượng, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán trái phiếu, số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu...

Mới đây, Chứng khoán LPBank (viết tắt LPBS) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Chứng khoán LPS (viết tắt LPS Securities) theo Giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 21/08/2026.

LPS tiến hành đổi tên sau khi chính thức lên sàn HoSE từ ngày 18/8/2026. Việc niêm yết có hiệu lực từ ngày 20/7/2026. Trước đó, công ty chứng khoán này hoàn tất đợt IPO 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước vào ngày 16/6/2026.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, LPS ước thu về hơn 4.256 tỷ đồng.

Theo công bố, với số tiền thu được, Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh; 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, công ty tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,6 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, trong quý II/2026, doanh thu hoạt động của LPS đạt 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt gần 503 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ và xác lập mức kỷ lục theo quý kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Tính chung trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp ghi nhận 2.717 tỷ đồng, tăng gần 400% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt khoảng 575 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 133%.

Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh cả năm 2026 là doanh thu thuần 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.360 tỷ đồng, công ty đã thực hiện được gần 72% chỉ tiêu doanh thu và hơn 42% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 38.088 tỷ đồng, trong đó danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị hợp lý hơn 17.260 tỷ đồng và dư nợ cho vay ký quỹ duy trì ở mức hơn 13.635 tỷ đồng.