Theo đó, mã trái phiếu vừa được Home Credit phát hành ký hiệu HCV12602 có khối lượng 1.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của mã trái phiếu vừa nêu tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động theo công bố của HNX ở mức 9,8%/năm.
Mã trái phiếu HCV12602 được chào bán và hoàn tất bán xong chỉ trong ngày 27/5/2026 và đáo hạn ngày 27/5/2029 - tức kỳ hạn 3 năm.
Trái phiếu được mua lại trước hạn trong các trường hợp được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện trái phiếu khi xảy ra sự kiện vi phạm, vi phạm pháp luật có thảy đổi dẫn đến nghĩa vụ thanh toán đối với trái phiếu hoặc sự tồn tại hoặc việc lưu hành trái phiếu theo các điều kiện trái phiếu trở nên bất hợp pháp.
Việc mua lại trước hạn còn được quy định theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật hoặc vi phạm phương án phát hành.
Việc mua lại và thủ tục mua lại sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện trái phiếu phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế của Tổng Công ty Lưu lý và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán liên quan.
Trước đó, theo thông báo kết quả chào bán ngày 25/05/2026, Home Credit Việt Nam cũng đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã HCV12601 với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Lô bao gồm 150 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 20/05/2026 và có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/05/2029. Trái phiếu áp dụng mức lãi suất cố định 9,8%/năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Về khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, báo cáo công bố hồi tháng 03/2026 cho thấy Home Credit đã thanh toán đủ và đúng hạn toàn bộ 223,4 tỷ đồng tiền lãi cho 6 lô trái phiếu đang lưu hành trong năm 2025, không để phát sinh tình trạng chậm trả gốc hoặc lãi.
Chi tiết các khoản thanh toán bao gồm: 74 tỷ đồng cho lô HCVCL2427001 (lãi suất 7,4%/năm); 35 tỷ đồng cho lô HCVCL2426002 và 35 tỷ đồng cho lô HCVCL2426003 (cùng lãi suất 7%/năm). Công ty cũng chi trả 21 tỷ đồng tiền lãi đối với lô HCVCL2426004; 44,4 tỷ đồng cho lô HCVCL2427005 (lãi suất 7,4%/năm); và 14 tỷ đồng cho lô HCVCL2426006 (lãi suất 7%/năm).
Tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Home Credit ở mức 29.109 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 6.700 tỷ đồng. Với việc bổ sung thêm lô trái phiếu mới phát hành, tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này hiện đạt mức 6.850 tỷ đồng.
Về hiệu quả hoạt động, kết thúc năm 2025, Home Credit Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.076 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 15%, đạt 8.281 tỷ đồng. Các chỉ số sinh lời thể hiện sự cải thiện rõ rệt: tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,08% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,55%. Hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 23,27%, vượt xa so với yêu cầu tối thiểu 9% theo quy định pháp luật.
