Hạ tầng GELEX (GEL) chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 28.600 đồng, vốn điều lệ dự kiến cán mốc 9.900 tỷ đồng

HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX (HoSE: GEL) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, nguồn vốn huy động chủ yếu được sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay phục vụ phần vốn góp tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Việc tăng thêm nguồn vốn chủ sở hữu được kỳ vọng giúp Hạ tầng GELEX cơ cấu lại một phần nguồn vốn vay, đồng thời tạo thêm dư địa tài chính cho các kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.

Số cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 11,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Hạ tầng GELEX.

Nếu đợt phát hành hoàn tất toàn bộ, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng, từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng.

Ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước dự kiến tham gia đợt chào bán. Trong đó, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam dự kiến mỗi đơn vị mua 49 triệu cổ phiếu. Mỗi tổ chức sẽ sở hữu tương đương 4,95% vốn điều lệ của Hạ tầng GELEX sau phát hành.

Nhà đầu tư còn lại là một cá nhân trong nước, dự kiến mua 2 triệu cổ phiếu.

Mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu được xác định tương đương giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu GEL trong 20 phiên giao dịch trước ngày HĐQT thông qua phương án.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm, ngoại trừ các trường hợp được pháp luật quy định.

Đáng chú ý, thông tin về kế hoạch huy động vốn xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu GEL đang có diễn biến tích cực trên thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu GEL tăng hết biên độ 6,99%, đóng cửa tại 29.100 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng mạnh khi gần 3 triệu cổ phiếu GEL được khớp lệnh – tăng gấp gần 3 lần phiên trước.

Đáng chú ý, cổ phiếu GEL rơi vào trạng thái trắng bên bán, trong khi lượng dư mua tại giá trần đến cuối phiên còn gần 1,6 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng trần thứ hai của GEL trong ba phiên giao dịch gần nhất. Đà tăng bứt phá này kéo vốn hóa thị trường của Hạ tầng GELEX tăng lên khoảng 25.899 tỷ đồng.