Theo số liệu của VBMA, trong tháng 8/2022, thị trường chỉ ghi nhận 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố với tổng giá trị 3.810 tỷ đồng.
Hầu hết trái phiếu doanh nghiệp do nhóm Ngân hàng phát hành với giá trị 2.510 tỷ đồng, chiếm 52,6% tổng giá trị phát hành. Trong đó nổi bật nhất là Vietcombank, phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm.
Nhóm bất động sản đứng thứ hai về giá trị phát hành nhưng chỉ có một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Fuji Nutri Food (FNF). Cụ thể, ngày ngày 12/8/2022, FNF hành thành công lô trái phiếu FNFCH2223001 với khối lượng phát hành 1 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 12/8/2023.
Các thông tin liên quan như lãi suất, tài sản đảm bảo, mục đích huy động vốn hay bên phát hành chưa được công bố.
Lô trái phiếu của FNF không áp dụng việc hoán đổi tự nguyện, và Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành (12/08/2022) theo hình thức gửi thông báo bằng văn bản cho trái chủ, hoặc khi xảy ra vi phạm theo quy định.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trước đó vào tháng 03/2021, FNF cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 720 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước, kỳ hạn 36 tháng (đáo hạn ngày 18/03/2024). Mục đích của đợt phát hành là để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa FNF và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp – doanh nghiệp bất động sản sở hữu dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm với quy mô hơn 9 ha.
Như vậy, sau những động thái chấn chỉnh của cơ quan quản lý cùng loạt quy định mới từ phía Ngân hàng Nhà nước, việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản ngày càng suy giảm.
Trước đó, trong tháng 7/2022, thị trường cũng chỉ ghi nhận duy nhất doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu riêng lẻ là Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Hà An (Công ty BĐS Hà An) với giá trị phát hành 210 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.
Được biết, Công ty BĐS Hà An là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, HoSE: DXG) từ tháng 8/2018. Đồng thời, Đất Xanh Group liên tục góp vốn vào Công ty BĐS Hà An và duy trì tỷ lệ sở hữu 99,99%.
Mới đây, Đất Xanh Group vừa thông qua kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế bằng USD, không kèm chứng quyền, với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Theo đó, số tiền huy động này sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phần phát hành mới tại Công ty BĐS Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.
Đất Xanh Group và Công ty thành viên liên tiếp phát hành trái phiếu trong bối cảnh khối nợ của Đất Xanh Group ngày càng phình to.
Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của Đất Xanh Group đạt mức gần 16.064,9 tỷ đồng, tăng hơn 1.192,3 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 8%. Trong đó, Đất Xanh Group có tổng nợ vay gần 6.000 tỷ đồng, tăng tới 33,4%.
Đáng lưu ý, Đất Xanh Group đang vay nợ 3.605,5 tỷ đồng từ trái phiếu, chiếm 635 tổng nợ vay. Trong đó có khoản nợ 1.975,7 tỷ đồng trái phiếu đến hạn phải trả.
Trong khi đó,lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh Group ghi nhận mức giảm kỉ lục chỉ đạt 262,1 tỷ đồng, giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
.png "Thị trường đổ dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của FED và báo cáo việc làm trong tuần này: Manh mối then chốt của sức khỏe nền kinh tế Mỹ và khả năng cắt giảm lãi suất")
