Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nước Aqua One vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu AQ112501 với giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 12%/năm.
Cụ thể, lô trái phiếu AQ112501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng phát hành 6.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 600 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/12/2025 và hoàn tất vào ngày 09/1/2026. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 31/12/2028.
Báo cáo kết quả phát hành không công bố thông tin chi tiết về danh tính trái chủ cũng như tài sản bảo đảm.
Về lãi suất, đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi Suất được áp dụng cố định là 12%/năm. Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi Suất là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 4,5%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó nhưng trong mọi trường hợp Lãi Suất sẽ không thấp hơn 11%/năm.
Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).
Theo tìm hiểu được biết, CTCP Nước Aqua One được thành lập năm 2014, gắn liền với tên tuổi Chủ tịch HĐQT Đỗ Thị Kim Liên, thường được biết đến với biệt danh Shark Liên. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư và đơn vị vận hành nhiều dự án nhà máy nước quy mô lớn trên cả nước, tập trung vào khai thác và xử lý nguồn nước mặt.
Hiện, công ty này đang hoạt động theo mô hình tập đoàn với 8 công ty thành viên, gồm: CTCP Cấp thoát nước Phú Yên; Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai; CTCP Nước mặt Sông Đuống; CTCP Kinh doanh nước sạch số 1 Aqua One; CTCP Kinh doanh nước sạch số 2 Aqua One; CTCP Kinh doanh nước sạch số 3 Aqua One; CTCP Nước Aqua One Long An; và CTCP Cấp thoát nước Phú Yên.
Vào ngày 24/12/2025, CTCP Nước Aqua One được Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu, với xếp hạng tổ chức phát hành dài hạn ở mức BBB+, triển vọng ổn định.
Ở góc độ tài chính, VIS Rating đánh giá đòn bẩy nợ vay và khả năng bao phủ nợ của Nước Aqua One ở mức “yếu”. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng lên khoảng 3,8 lần vào năm 2024, trước khi giảm dần trong giai đoạn 2025–2026 khi doanh nghiệp sử dụng dòng tiền và các biện pháp tái cơ cấu để trả nợ. Dòng tiền hoạt động kinh doanh (CFO) được kỳ vọng cải thiện trong trung hạn, đặc biệt sau khi dự án Xuân Mai đóng góp doanh thu ổn định.
Lô trái phiếu AQ112501 có tài sản bảo đảm trị giá 600 tỷ đồng, được bảo đảm bằng cổ phần tại CTCP Nước mặt Sông Đuống và cổ phần của chính Nước Aqua One.
VIS Rating lưu ý khả năng thu hồi từ thanh lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bất lợi vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tiến trình tái cấu trúc, song mức xếp hạng hiện tại phản ánh kỳ vọng doanh nghiệp duy trì thanh khoản và tuân thủ các điều khoản trái phiếu trong thời hạn phát hành.
.jpg "AEON và bài toán tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp địa phương vào bán lẻ hiện đại")
.jpg "VinUni tăng tốc thu hút nhân tài - chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu")
.png "Mỹ đón tin vui từ dầu thô Venezuela")
