Thị trường ngày 24/10: Dầu giữ đỉnh, vàng mất đà, dòng tiền tạm chững lại

Trong khi vàng và nhóm kim loại quý được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị, thì ở chiều ngược lại, nông sản và kim loại công nghiệp vẫn phải đối mặt với sức ép từ nhu cầu yếu và nguồn cung tiềm năng dư thừa. Theo Reuters, giá dầu bật hơn 5% sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty dầu lớn của Nga nhưng sau đó giảm nhẹ, trong khi nhóm kim loại công nghiệp và nông sản có sự phục hồi cục bộ.

Vàng: Từ đỉnh bật lại, tới vùng điều chỉnh và hồi phục nhẹ

Sau 2 ngày biến động kịch tính khi rơi từ mức đỉnh khoảng 4.381 USD/ounce xuống còn khoảng 4.054 USD/ounce, giá vàng đã hồi phục nhẹ. Hiện giá vàng vẫn duy trì vùng dao động thấp hơn so với đỉnh trước đó, phản ánh đà tăng mạnh giai đoạn đầu tuần đã tạm chững lại. Tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái quan sát và chờ đợi các dữ liệu CPI của Mỹ cùng những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ. Kết thúc phiên gần nhất, hợp đồng vàng giao tháng 12 gần như đi ngang ở mức 4.143,21 USD/ounce, trong khi giá giao ngay (XAU/USD) nhích nhẹ 0,05% lên 4.128 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ TradingEconomics, biên độ dao động hẹp cho thấy giới đầu tư đang tạm dừng giao dịch để nghe ngóng các phát biểu sắp tới của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Reuters dẫn lời chuyên gia tại JP Morgan nhận định, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và đồng USD chưa thoát đà mạnh, vàng vẫn duy trì triển vọng tích cực trong trung hạn. Tuy nhiên, nếu Fed tiếp tục giữ lãi suất cao đến năm 2026, đà tăng có thể bị giới hạn.

Dầu hạ nhiệt sau lệnh trừng phạt Nga, thị trường đánh giá lại rủi ro cung ứng

Giá dầu thế giới đồng loạt giảm nhẹ khi nhà đầu tư chốt lời sau hai ngày tăng mạnh trước đó. WTI giảm 0,36% xuống 61,57 USD/thùng, còn Brent lùi 0,27% về 65,71 USD/thùng. Sau khi ghi nhận mức tăng mạnh lên xấp xỉ 61,66 USD/thùng vào ngày 23/10, tăng khoảng 5,4% so với ngày 22/10, giá dầu (WTI) đang trong giai đoạn chững lại.

Theo Reuters, đà điều chỉnh này diễn ra giữa lúc thị trường vẫn đang tiêu hóa tác động của lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Rosneft và Lukoil, hai tập đoàn chiếm gần một nửa xuất khẩu dầu thô của Nga. Quyết định này làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung sang châu Á, nơi Trung Quốc và Ấn Độ là khách hàng lớn.

Tuy vậy, Energy Intelligence cho biết các nguồn thay thế từ Trung Đông và Mỹ có thể giúp hạ nhiệt lo ngại thiếu hụt. Cấu trúc giá dầu hiện vẫn duy trì backwardation (giá kỳ hạn gần cao hơn các kỳ hạn xa), phản ánh kỳ vọng nguồn cung ngắn hạn vẫn eo hẹp.

Năng lượng khác và khí tự nhiên: giao dịch trầm lắng

Thị trường khí đốt Mỹ gần như không đổi, khí tự nhiên giảm nhẹ 0,09% xuống 3,29 USD/MMBtu, còn dầu nhiên liệu và xăng RBOB giảm lần lượt 0,16% và 0,07%.

Theo Energy Intelligence, tồn kho khí đốt châu Âu vẫn ở mức cao, nhưng nhu cầu sưởi ấm bắt đầu tăng lên tại Đức và Pháp, báo hiệu khả năng giá khí sẽ phục hồi nhẹ trong tuần tới.

Kim loại công nghiệp: nhôm bật tăng, đồng giữ nhịp ổn định

Thị trường kim loại công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực. Nhôm tăng mạnh 1,9% lên 2.863 USD/tấn, đồng tăng 0,38% lên 5,1058 USD/pound, còn kẽm tăng 0,12%.

Theo DailyMetalPrice, lực mua kỹ thuật quay trở lại sau khi Trung Quốc công bố gói kích thích mới cho ngành công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo, giúp hỗ trợ nhu cầu kim loại cơ bản.

Tuy vậy, Bloomberg cho rằng mức tăng hiện tại chủ yếu là ngắn hạn, bởi triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn yếu và hoạt động sản xuất tại châu Âu chưa phục hồi đáng kể.

Nông sản: ca cao và bông khởi sắc, cà phê lao dốc

Giá ca cao trên sàn New York tăng 1,44% lên 6.389 USD/tấn, nối dài chuỗi tăng sau khi Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới - cảnh báo niên vụ mới có thể sụt giảm sản lượng.

Bông Hoa Kỳ loại 2 cũng tăng 0,44% lên 64,02 cent/pound, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu dệt may phục hồi tại châu Á, theo Agriculture.com.

Trái lại, cà phê Arabica giảm mạnh 2,54% xuống 410,15 cent/pound, còn Robusta London rơi 3,69% xuống 4.521 USD/tấn. Bloomberg cho biết đồng real Brazil mạnh lên đã khuyến khích nông dân tăng bán ra, trong khi điều kiện thời tiết thuận lợi ở bang Minas Gerais đang cải thiện triển vọng vụ mùa.

Cao su chững lại, chờ tín hiệu từ châu Á

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), giá cao su trên sàn Tokyo và Singapore tạm thời chững lại sau khi tăng mạnh đầu tuần. Đồng yên tăng giá và lo ngại nhu cầu ô tô chậm lại khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn, trong khi sản lượng khai thác tại Thái Lan vẫn ổn định.

Toàn cảnh: thị trường nghỉ lấy hơi, chờ yếu tố mùa vụ và tín hiệu chính sách

Theo Bloomberg và Reuters, phiên 23/10 phản ánh giai đoạn “nghỉ giữa hiệp” của thị trường hàng hóa toàn cầu. Sau những cú biến động mạnh bởi yếu tố chính trị, dòng tiền đầu cơ đang tạm rút lui để chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng: Báo cáo lạm phát Mỹ tháng 10 (công bố đầu tháng 11); Triển vọng nhu cầu năng lượng mùa đông ở Bắc bán cầu; Tiến độ thu hoạch và số liệu xuất khẩu nông sản Mỹ.

Giới phân tích cho rằng nếu không có biến động lớn về địa chính trị, giá hàng hóa nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp những ngày tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng cho tháng 11.