Thành viên của Masan Group hút thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Masan High-tech Materials (Masan High-tech Materials; UPCoM: MSR), vừa công bố thông tin về việc đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu MSRB2328001, MSRB2328002 và MSRB2328003, với giá tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 5 năm, vào ngày 14/11/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của cả 3 lô trái phiếu này sẽ là ngày 14/11/2028.

Cụ thể, 3 lô trái phiếu MSRB2328001, MSRB2328002 và MSRB2328003 được Masan High-tech Materials phát hành tại thị trường trong nước, mỗi lô trái phiếu có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng mỗi lô trái phiếu là 500 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 14/11/2023.

Về lãi suất huy động, cả 3 lô trái phiếu có được hưởng lãi với mức lãi suất như sau: Đối với 2 Kỳ Tính Lãi đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành: lãi suất cố định 10,8%/năm (mười phẩy tám phần trăm một năm); Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo, lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 5,1%/năm (năm phẩy một phần trăm một năm). “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng Đồng Việt Nam do Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB), Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Tài sản đảm bảo của cả 3 lô trái phiếu MSRB2328001, MSRB2328002 và MSRB2328003 đều giống nhau là một phần tài sản Dự Án Núi Pháo, bao gồm: bất động sản hình thành trên, gắn liền với hoặc liên quan đến các khu đất của Dự Án Núi Pháo và quyền sử dụng đất đối với các khu đất đó và Toàn bộ động sản và quyền tài sản thuộc Dự Án Núi Pháo của NPM.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho cả 3 lô trái phiếu kể trên là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC quý 3/2023, Masan High-tech Materials ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng của doanh nghiệp là 3.589 tỷ đồng, tăng 1,76% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng 7,8% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp suy giảm đáng kể, xuống còn 398 tỷ đồng.

Trong khi, doanh thu hoạt động tài chính giảm 44,2% so với cùng kỳ, xuống 111 tỷ đồng; Kết quả từ hoạt động khác đạt 6,8 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ là -3,5 tỷ đồng.

Các chi phí của doanh nghiệp như: Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp đều đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của Masan High-tech Materials là -213 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2022 là -29 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Masan High-tech Materials báo lỗ sau thuế 700 tỷ đồng. Trong khi, cùng kỳ năm 2022, doanh nghiệp này vẫn báo lãi 293 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2023, chi phí tài chính của Masan High-tech Materials là 1.695 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 1.136 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Masan High-tech Materials là 40.465 tỷ đồng, giảm 2,54% so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 25.701 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn là 12.151 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ vay và trái phiếu phát hành của Masan High-tech Materials đến thời điểm cuối tháng 9/2023 là 16.400 tỷ đồng.

Trong khi, tài sản ngắn hạn của Masan High-tech Materials giảm hơn 10% so với đầu năm, xuống còn 10.982 tỷ đồng.

Nhìn vào bảng cân đối kế toán có thể thấy, doanh nghiệp đang phải đối diện với những áp lực thanh khoản trong ngắn hạn .

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hiện Masan High-tech Materials đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Trong đó, có 2 lô trái phiếu MSRB1924001 (500 tỷ đồng) và MSRB2124001 (1.000 tỷ đồng) sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng 5 và tháng 9/2024.

Công ty CP Masan High-tech Materials được thành lập vào năm 2010 và tập trung vào hoạt động khai khoáng và khai thác tài nguyên (trực thuộc Tập đoàn Masan - Masan Group), lấy tên là Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (MSR). Năm 2014, Masan High-tech Materials bắt đầu sản xuất thương mại tinh quặng Vonfram, tinh quặng Đồng, tinh quặng Fluorspar và tinh quặng Bismuth.

Để phát triển nhà máy Hóa chất Vonfram tại Việt Nam, năm 2014 Masan High-tech Materials thành lập Công ty TNHH Sản xuất Vonfram Masan (NHTCM) – liên doanh với HC Starck Vonfram GmbH, nắm giữ 51% cổ phần, sau đó năm 2018 chúng tôi mua lại 49% cổ phần NHTCM và đổi tên thành Masan Công ty trách nhiệm hữu hạn Vonfram (MTC).

Năm 2020, đổi tên thành Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials và tăng vốn điều lệ lên 10.991 tỷ đồng.