Home Credit vừa có thêm 750 tỷ đồng trái phiếu “3 không” chỉ trong một ngày

Ngày 25/6, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa hoàn tất phát hành HCV12507, với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cũng trong ngày 25/6, Home Credit đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCV12508, với giá trị 350 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều phát hành và hoàn tất phát hành luôn trong ngày 25/6/2025. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 25/6/2025.

Về lãi suất, cả 2 lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 6,8%/năm.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có chung tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ liên quan là CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Chỉ 1 ngày (24/6) hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu kể trên, Home Credit đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCV12506, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 7,1%/năm.

Đây cũng là lô trái phiếu “3 không” và có tổ chức lưu ký, tổ chức liên quan giống như 2 lô trái phiếu kể trên.

Vào tháng 5 vừa qua, công ty tài chính này cũng phát hành thành công 2 lô trái phiếu: Vào ngày 23/05, Home Credit đã phát hành và hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCV12501, với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 728 ngày (hơn 2 năm).

Đến ngày 26/05, Home Credit đã phát hành và hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCV12502, với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Đây đều là những lô trái phiếu “3 không” và có lãi suất cố định 6,8%/năm.

Như vậy, trong vòng hơn 1 tháng qua, Home Credit đã hút về 2.150 tỷ đồng trái phiếu “3 không”.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Home Credit ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.291 tỷ đồng, tăng gấp 3,44 lần so với năm trước – mức cao nhất kể từ khi công ty công bố thông tin tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tính đến cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của công ty tài chính này tăng 6,83% so với đầu năm, lên 20.133 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả khác là 11.136 tỷ đồng – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ của công ty. Theo sau là nợ vay ngân hàng 5.897 tỷ đồng và nợ vay từ trái phát hành trái phiếu là 3.100 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, cuối tháng 2/2024, tập đoàn Home Credit công bố đã ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% vốn tại Home Credit Việt Nam cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB) – thành viên của SCBX Public Company Limited (SCBX, Thái Lan).

Thương vụ có giá trị ước tính khoảng 800 triệu euro (gần 22.000 tỷ đồng), dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025 sau khi được cơ quan chức năng Việt Nam và Thái Lan chấp thuận.