Home Credit có thêm 500 tỷ đồng từ lô trái phiếu “ba không”

Mạnh Đại | 06:31 12/06/2024

Công ty tài chính Home Credit vừa có thêm 500 tỷ đồng huy động từ nguồn vốn trái phiếu. Đáng chú ý, đây tiếp tục là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Home Credit có thêm 500 tỷ đồng từ lô trái phiếu “ba không”
Home Credit đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu "ba không" chỉ trong 4 ngày làm việc.

Thông tin vừa được Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, Home Credit vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2426002 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, vào ngày 05/6/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu HCVCL2426002 được Home Credit phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HCVCL2426002 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 05/6/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 05/6/2024.

Về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2426002 có lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên bằng 7%/năm; Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 2,1%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (HoSE: SSI).

Trước đó, vào ngày 31/5 vừa qua, Home Credit cũng vừa mới hoàn tất phát hành lô trái phiếu HCVCL2427001, với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Đây cũng là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký và đơn vị liên quan giống như lô trái phiếu HCVCL2426002.

Tuy nhiên, về lãi suất, lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất cao hơn, với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 7,4%/năm; Đối với các kỳ tính lãi sau bằng lãi suất tham chiếu cộng với 2,5%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng lãi suất tiết kiệm, tiền gửi 12 tháng trả lãi sau do Vietcombank, Vietinbank, BIDV, và Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo mới nhất được công ty tài chính này công bố, năm 2023, Home Credit ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, với lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, “bốc hơi” 68,4% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,06 lần (tương ứng 5,56%).

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit là 6.753 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 404% (tương ứng 25.766 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 279% (tương ứng 18.840 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.

Trong đó, dư nợ trái phiếu của Home Credit gần như đi ngang trong năm qua vào khoảng 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, Home Credit báo lãi 549 tỷ đồng trong năm 2021, chỉ số ROE là 10,6%. Năm 2022, công ty tài chính này báo lãi 1.189 tỷ đồng, chỉ số ROE là 18,64%.

Như vậy, có thể thấy, kết quả kinh doanh của Home Credit sụt giảm mạnh trong những năm qua.

home-credit.png
Home Credit vừa hút thêm 500 tỷ đồng trái phiếu "ba không" lãi suất chỉ 7%/năm.

Theo dữ liệu từ HNX, hiện Home Credit đang lưu hành 3 lô trái phiếu, trong đó có 2 lô trái phiếu mới phát hành thành công gần đây là lô trái phiếu HCVCL2427001 với giá trị 1.000 tỷ đồng và lô trái phiếu HCVCL2426002 với giá trị 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu còn lại là lô trái phiếu HCVCL2224001 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/8 tới đây.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2024, Home Credit đã tất toán thành công toàn bộ 2 lô trái phiếu HCVCL2224002 (giá trị 300 tỷ đồng) và lô trái phiếu HCVCL2224003 (giá trị 200 tỷ đồng).

Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu tháng 5 tới nay nhóm ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành huy động được nguồn vốn từ trái phiếu có lãi suất thấp nhất thị trường từ 4,5 – 7,2%/năm. Theo sau là nhóm công ty tài chính, với doanh nghiệp duy nhất huy động thành công nguồn vốn từ trái phiếu trong khoảng thời gian này là Home Credit, với lãi suất huy động từ 7 – 7,4%. Các doanh nghiệp nhóm khác huy động thành công trái phiếu với lãi suất từ 9,5 – 11%/năm. Nhóm doanh nghiệp bất động sản huy động nguồn vốn từ trái phiếu với lãi suất cao nhất toàn thị trường từ 12 - 12,5%/năm.

Có thể thấy, Home Credit đang huy động được nguồn vốn trái phiếu “ba không” giá trị 1.500 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn mặt bằng trung của thị trường và chỉ nhỉnh hơn chút ít lãi suất mà nhóm ngân hàng huy động được.

Một điểm đáng chú ý khác, vào tháng 2/2024, Tập đoàn Home Credit công bố chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) cho The Siam Commercial Bank Public Company (SCB), thành viên của SCBX Public Company (SCBX). Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD).

Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Có thể bạn quan tâm
Home Credit có thêm 500 tỷ đồng từ lô trái phiếu “ba không”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO