Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) muốn chào bán hơn 82 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV) đã công bố Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm tối đa 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu them phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ phát hành dự kiến là 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 25 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng hơn 823 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.117 tỷ đồng. 

Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 12,05%, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua mà không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Công ty cũng cho biết, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHV là 4,53% tính đến ngày 26/7. Do đó, nếu các cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, và vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như quy định.

Đối với phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 823 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các hoạt động của công ty bao gồm: góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án và bổ sung vốn phục vụ hoạt động.

Về góp vốn đầu tư, HHV dự kiến trích hơn 108 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và gần 34 tỷ đồng góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, thời gian dự kiến sử dụng trong năm 2023-2024.

Với việc bổ sung vốn hoạt động, Hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ dành 150 tỷ đồng thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến sử dụng gần 332 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên. Còn lại 200 tỷ đồng HHV dự kiến bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, Hạ tầng giao thông Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư công. Đầu năm 2023, HHV trúng thầu 2 dự án là Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (tổng giá trị hợp đồng hơn 14.500 tỷ đồng) và đèo Prenn (tổng giá trị hợp đồng 550 tỷ đồng). Hiện, Công ty cũng đang tham gia thi công các dự án lớn khác như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định...

Ghi nhận tại BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu mang về 1.151 tỷ đồng, tăng 26% so với 6 tháng đầu năm 2022. LNST tăng 21% lên đạt 192 tỷ đồng. Với kết quả này, nửa đầu năm HHV đã thực hiện được 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.