"Cáo già" như Nvidia: DeepSeek tưởng là hung tinh, ai ngờ lại biến thành tiền chảy vào túi Jensen Huang

Nhìn xa trông rộng

Nvidia phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng vào đầu năm ngoái khi thế giới trí tuệ nhân tạo thay đổi theo hướng đi mới đầy tính cạnh tranh.

Khi hàng triệu người bắt đầu sử dụng các công cụ AI, việc vận hành các mô hình cơ bản để phản hồi vô số truy vấn trở nên quan trọng hơn so với công việc đào tạo các mô hình đó— điều đã đưa Nvidia lên vị trí dẫn đầu trong sự bùng nổ AI trước đây.

Nhiều người cảm thấy rằng sự thay đổi này có thể mang lại cho các đối thủ cạnh tranh bao gồm AMD cơ hội để giành giật thị phần.

Nhưng Nvidia đã chuẩn bị để thích nghi và duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI mặc dù có sự chuyển dịch từ việc tạo mô hình sang vận hành, một quy trình mà thuật ngữ trong ngành gọi là "suy luận".

Chip AI mới nhất của công ty, Blackwell, có kích thước lớn hơn, nhiều bộ nhớ hơn và tối ưu hơn cho các phép tính AI. Chúng cũng có thể được liên kết với nhau với số lượng lớn bằng mạng siêu nhanh, mà theo Dylan Patel, người sáng lập công ty nghiên cứu công nghiệp SemiAnalysis, cho biết đã dẫn đến "những bước đột phá" trong suy luận.

"Hiệu suất Blackwell lớn hơn nhiều trong suy luận so với đào tạo", Patel cho biết.

Báo cáo thu nhập quý mới nhất đầy sáng sủa của Nvidia đã vượt qua dự báo của các nhà phân tích trước đó, điều phản ánh một phần thành công của công ty trong việc thích ứng với sự thay đổi.

Suy luận đã trở thành trọng tâm ngày càng tăng khi AI phát triển theo cái gọi là các mô hình "lý luận" , trong đó bộ não kỹ thuật số suy nghĩ từng bước để trả lời các truy vấn của người dùng. Quá trình đó có thể đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn hơn gấp trăm lần, Giám đốc điều hành Jensen Huang nói với các nhà phân tích tuần trước.

"Phần lớn các phép tính của chúng ta ngày nay đều là suy luận, và Blackwell đưa tất cả những điều đó lên một tầm cao mới", ông nói. "Chúng tôi thiết kế Blackwell với ý tưởng về các mô hình lý luận trong đầu".

Colette Kress, giám đốc tài chính của Nvidia, cho biết thêm rằng nhiều đợt triển khai chip Blackwell đầu tiên của công ty được dành cho công việc suy luận. Bà cho biết đây là lần đầu tiên một thế hệ chip mới của công ty được triển khai theo mô hình này.

Nhu cầu tương lai

Trong số các công ty theo đuổi mô hình lý luận có OpenAI, Google và công ty AI mới nổi của Trung Quốc DeepSeek. Sự xuất hiện vào tháng 1 của DeepSeek, công ty xây dựng các mô hình AI tinh vi, yêu cầu ít chip của Nvidia hơn, đã gây ra sự lo lắng đầu tiên cho Nvidia kể từ khi cơn sốt AI bắt đầu.

Huang đã bác bỏ mối đe dọa đó, mô tả những tiến bộ của DeepSeek là "một sáng kiến ​​tuyệt vời" mà các nhà phát triển AI ở khắp mọi nơi đang lấy cảm hứng.

Trước đây, Huang đã gợi ý rằng suy luận và đào tạo cuối cùng sẽ hội tụ khi AI phù hợp hơn với cách con người hoạt động. Mọi người không tiếp thu thông tin mới và tham chiếu riêng lẻ, ông đã nói tại Đại học Stanford năm ngoái: "Bạn đang học và suy luận mọi lúc."

Trong khi những tiến bộ của Nvidia về phần cứng và đầu tư vào phần mềm AI đã giữ chân khách hàng, thì nhiều loại chip mới từ các công ty khởi nghiệp và các nhà sản xuất chip lâu đời có thể khiến Nvidia không dễ dàng duy trì vị trí dẫn đầu.

Robert Wachen, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp chip AI Etched, có mục tiêu cạnh tranh với Nvidia về suy luận bằng cách sản xuất chip chuyên dụng.

"Mài dao chỉ giúp bạn đi được đến một mức độ nào đó", Wachen nói. "Bạn phải chế tạo phần cứng chuyên dụng nếu muốn đạt hiệu suất tối đa".

Một số công ty khởi nghiệp đã bắt đầu thâm nhập vào các khách hàng AI lớn. Cerebras, một công ty khởi nghiệp thiết kế những con chip lớn nhất từng được sản xuất, cho biết trong tháng này rằng họ đang hợp tác với nhà phát triển AI người Pháp Mistral để tạo ra chatbot AI nhanh nhất thế giới.

Gã khổng lồ dầu mỏ Aramco của Ả Rập Xê Út đang hợp tác chặt chẽ với các công ty khởi nghiệp chip AI Groq và SambaNova Systems để thiết lập các cơ sở điện toán lớn phục vụ cho suy luận.

Các đối thủ cạnh tranh lâu đời hơn của Nvidia cũng có những nỗ lực riêng, bao gồm AMD, với chip AI chủ yếu nhắm vào thị trường suy luận. Và tất cả các công ty công nghệ lớn nhất đều đang tự phát triển chip suy luận AI của riêng mình để có thể cạnh tranh hoặc thay thế Nvidia.