Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa chấp thuận và phê duyệt việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chưa công bố chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng vốn.
Hồi 2022, HĐQT đã thông qua việc phát hành 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhưng do kênh huy động vốn này gặp nhiều thông tin không thuận lợi, Becamex IDC quyết định không thực hiện trong năm 2022.
Vào đầu tháng 6/2023, HĐQT Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp.
Mục đích phát hành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu. Đợt phát hành dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2023. Kỳ hạn của lô trái phiếu không quá 2 năm kể từ ngày phát hành.
Về lãi suất, lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm; các kỳ tiếp theo lãi suất được thả nổi và được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu +3,5% nhưng đảm bảo không thấp hơn 13%/năm. Lãi sẽ được tính mỗi 3 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty. Dòng tiền thanh toán nợ của lô trái phiếu là toàn bộ nguồn thu từ dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và một số dự án khác của Becamex.
Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, Becamex IDC đang có khoản nợ trái phiếu thường dài hạn đến hạn trả là 917,6 tỷ đồng. Trong đó, 399,5 tỷ đồng của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và 518,1 tỷ đồng là các cá nhân khác. Còn trái phiếu thường dài hạn của Becamex IDC ghi nhận 8.965 tỷ đồng. Như vậy, BCM đang gánh khoản nợ trái phiếu 9.883 tỷ đồng.
Ngày 29/6 tới đây, Becamex IDC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ. Theo đó, năm 2023, Becamex IDC đặt kế hoạch đem về 9.460 tỷ đồng doanh thu và 2.263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kết quả đạt được của năm liền trước, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 19% và 32%.
Theo Ban lãnh đạo dự báo, tình hình kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới.
Với hệ sinh thái công nghiệp – đô thị và dịch vụ đã xây dựng nhiều năm, doanh nghiệp sẽ định hướng nguồn lực đầu tư các dự án về thương mại, dịch vụ, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2023-2025.
Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Becamex IDC tiếp tục đầu tư các dự án hiện hữu. Đồng thời, Tổng công ty dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư các dự án thương mại dịch vụ mang tính lan tỏa và tạo giá trị gia tăng lớn như hoàn thiện pháp lý và đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Cây Trường, khởi công dự án Vòng xoay A1, khánh thành dự án Tòa nhà A9.
Cùng với đó, Tổng công ty sẽ đầu tư các dự án thành phần thương mại – dịch vụ trong Khu đô thị mới TPM BD; đầu tư hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc Lộ 13.
